Евгения находит анонимное письмо с угрозами. Андрей подтверждает, что это не первый случай. На помощь призывают Саврасова и Руденко.
Шаман узнает, что Максим влюблен в Ефросинью, и обещает ему помочь. Анна продолжает обольщать Виталия.