Мать Эмили Прентисс — Элизабет Прентисс, которая работает дипломатом, просит команду аналитиков найти русского иммигранта, который был похищен с целью получения выкупа. Гидеон, Рид и Морган летят в Балтимор, чтобы встретиться с агентом Крамером, который может помочь в расследовании этого дела.