После излечения от серьёзных травм, полученных в конце второго сезона, Аанг пробуждается, и оказывается на борту судна Нации Огня. Позже Аанг знакомится с Хакодой, отцом Катары и Сокки. Тем временем, Зуко с триумфом приезжает домой.
Аанг, Сокка, Тоф и Катара воруют одежду людей Огня. Аанг попадает в Школу Народа Огня, по случайности выбрав одежду школьника, и устраивает в пещере танцы, запрещенные в Народе Огня.
По пути на место сбора для вторжения Аватар и его друзья попадают в рыбацкую деревню, после чего таинственный дух начинает помогать сельским жителям. В конце выясняется, что этим духом притворялась Катара, но потом ей является настоящая Цветная Леди.
Сокка чувствует, что недостаточно хорош для команды Аватара из-за отсутствия магии. Он находит учителя по боевому искусству и обучается у него.
Зуко, Азула, Мэй и Тай Ли отправлены на Угольный остров, где, отдыхая на пляже, узнают много нового о себе. Между тем, дети сталкиваются с новым врагом.
Аанг и Зуко узнают историю прошлых поколений и о том, как началась война и как умер аватар Року.
Тоф придумывает быстрый способ делать лёгкие деньги при помощи своих магических умений, Катара не одобряет это, и непонимание между ними имеет катастрофическое последствие.
Дети расследуют таинственное исчезновение людей в жутком городе. Они встречают некогда пленного мага Воды, Хану. Катара, сама того не желая, учится у неё магии Крови. Позже выясняется, что Хана и похищала всех людей.
Накануне затмения Аанга мучают кошмары о предстоящем сражении — ему кажется, что он не готов к битве. Друзья, как могут, пытаются ему помочь. Тем временем Зуко, побывав на военном собрании, понимает, что обретя любовь своего отца, он потерял самого себя.ф
В день долгожданного затмения, дети вместе со старыми друзьями планируют вторжение в Столицу магов Огня. Начало вторжения. Войска Сопротивления с боями отвоёвывают передовые посты армии Огня. Аанг прилетает во дворец Лорда Огня, но никого там не обнаруживает.