Иван Николаевич Бездомный проснулся после глубокого и продолжительного сна. К поэту пришёл доктор Стравинский. Ивану был поставлен страшный диагноз — шизофрения. А в доме № 302-бис по Садовой улице в Москве стали происходить очень странные вещи. В это самое время в театре Варьете финдиректор Римский получил телеграмма из Ялты от Стёпы Лиходеева... А вечером должно состояться сеанс чёрной магии с полным её разоблачением!