Митрохин получает 25 лет за покушение на Сталина и попадает в лагерь «Лазо». Сломленный морально и физически Аргунов даже слышать не хочет о побеге. Митрохин вступается за Аргунова в конфликте с блатными. Урки решают его убить. Митрохин рассказывает смотрящему за зоной вору Полонезу, что начальник лагеря майор Грумель в свое время похитил большое количество золота, которое до сих пор находится у него. Начальник оперативной части, «кум» капитан Кушаков предлагает Митрохину стать «стукачом».