Джарод «притворяется» врачом для того, чтобы помочь парализованному мальчику, чей спинной мозг был поврежден во время операции. В то же время Джарод расспрашивает Сидни о своем прошлом и о своих родителях.
Первая серия Брутса. Джарод становится лейтенантом береговой охраны и расследует истинную причину несчастного случая. Мисс Паркер выясняет, что её мать не совершала самоубийства.
Джарод становится летчиком-испытателем и пытается оправдать другого пилота. Среди записей DSA он находит информацию о таинственном мистере Рейнсе, который, кажется, имеет информацию относительно прошлого Джарода.
Джарод становится экспертом безопасности казино и расследует нападение на одну из девушек из шоу. По ходу действия он вспоминает время, проведенное в Центре.
Джарод становится адвокатом в Калифорнии. С помощью таксиста-трансвестита он пытается оправдать человека, осужденного на смерть. В то же время Джарод предлагает Сиднею обменять отчеты Центра на информацию относительно его родителей, тогда как мисс Паркер пытается предотвратить сделку. Джарод получает по почте фотографию своей матери, появляется Председатель.
Джарод становится полицейским в Майами и пытается очистить имя охранника, погибшего при ограблении ювелирного магазина и затем обвиненного в этом преступлении — через месяц после воссоединения с отцом. Притворщик связывается с компанией по розыску пропавших людей «Фамили Фаиндер» (Family Finder), чтобы попробовать найти свою мать. Мисс Паркер упускает Джарода.
Джарод пытается найти ученого, пропавшего из инфекционного исследовательского центра в Штате Иллинойс. Кто-то присылает Сиднею отрывки видеозаписей симуляций Джарода. Он просит прощения у Притворщика. Мисс Паркер близко сталкивается с уловками Джарода и мр. Рейнсом.
В Балтиморе Джарод празднует свое первое Рождество. Он расследует убийство бездомного человека, который изображал Санта Клауса для детей. Мы узнаем, что у Сиднея есть брат, пребывающий в состоянии комы, отец мисс Паркер оставляет свою дочь в одиночестве на Рождество.
Джарод становится инструктором в школе по прыжкам с парашютом в Штате Техас, чтобы раскрыть правду о смерти одного из владельцев. Он советует мисс Паркер отправиться в Мейн, где она находит информацию о прошлом своей матери.
Джарод становится пожарным в Питтсбурге, чтобы раскрыть причину смерти другого пожарного. Мистер Рейнс посылает Анжело в помощь мисс Паркер.