Ник с семьёй приезжает во врата. Пока Ник знакомится со своими подчиненными в участке, а Чарли с Даной осваиваются в новой школе, к Саре приходит знакомиться соседка Клэр Рэдклифф. Тем временем в поселке пропадает подрядчик Марк Вудберри, фургон которого попал в небольшую аварию как раз у дома четы Рэдклифф.
В реке за воротами найден труп бывшего шефа полиции городка Фелпса. Ник выясняет, что Фелпс жил не на одну только зарплату начальника полиции и, возможно, брал деньги с жителей поселка за закрытие совершенных ими правонарушений. Клэр боится разоблачения со стороны миссис Купер, которая видела, как она загоняла в свой гараж фургон подрядчика. Энди пытается разобраться в своих чувствах к Чарли.
Ник расследует серию таинственных краж. Среди прочих ограблен гостевой домик Ли. Совершая покупки за Воротами, Клэр встречает своего старого знакомого Кристиана Харпера. Лукас открывает Бретту глаза на истинные отношения между Энди и Чарли.
К Нику поступает заявление о пропаже охотника Стэна Паттерсона. Прочесывая окрестные леса, шериф Монахан находит майку игрока школьной футбольной команды. Во Вратах проводятся ежегодные танцы Отца/дочери. Ник недоволен дружбой своей дочери Даны с Эмили — приемной дочерью Рэдклиффов. После поцелуя с Энди Чарли падает в обморок.
Ник вынужден идти на сделку с Диланом. Расследуя исчезновение Терезы, Маркус узнает правду о том, кем на самом деле является его девушка. Чарли готов рисковать собой ради встреч с Энди.
Неизвестный вампир убивает жительницу общины — Барбару Дженсон. Ник просит у Дилана помощи в расследовании. Клэр пытается расстаться с Кристианом. Энди решает прекратить принимать лекарство, подавляющее еe природу суккуба.
Ник и Дилан объединяются против Бакли, который их шантажирует. Бретт и Чарли борются за внимание Энди. Девон знакомится с мужчинами через Интернет, однако еe интересуют отнюдь не романтические отношения.
Ник выступает в роли миротворца во вспыхнувшем конфликте между Оборотнями и Вампирами. Энди склоняется на сторону Бретта и его компании. Кристиан не дает Клэр свободы.
Агент ФБР Кейт Руссо просит Ника помочь в розыске беглого мошенника, возможно, нашедшего убежище во Вратах. Энди становится слабее день ото дня. Перед Чарли открывается перспектива новых отношений. Клэр и Дилан пытаются спасти свой брак.
Дилан и Клэр обращаются к Нику за помощью в розыске своей похищенной дочери Эмили. Энди пытается вернуть отношения с Чарли, однако этому мешают Бретт и Лекси.
Нику не дает покоя дух Терезы. Над Клэр и Диланом нависает угроза лишения родительских прав. Дана пытается помирить Чарли и Энди. Сара узнает шокирующую тайную.
После вечеринки по поводу годовщины свадьбы, Ванесса собирается превратить Фрэнка в вампира, чтобы гарантировать ему вечную жизнь. Однако во Вратах есть человек, который очень хочет этому помешать. Бретт не может примириться с воссоединением Энди и Чарли.
Ник собирается уйти в отставку и вместе с семьей покинуть общину. Клэр и Дилан разыскивают Девон. Также на еe поиски бросаются одержимые местью вампиры поселка. Энди и Чарли бегут из Врат, не осознавая грозящей молодому человеку опасности. Маркус узнает тайну Ли.