Хор «Новые горизонты» отправляется на региональные соревнования. Фиггинс говорит Уиллу, что в случае провала кружок будет закрыт. После выступления у Куинн начинаются схватки. Она рожает девочку, которую удочеряет Шелби Коркоран. Хор проигрывает конкурс, но Сью не позволяет директору распустить его.