Преподаватель испанского Уилл Шустер берет на себя руководство школьным хором. Устроив прослушивание, он находит нескольких талантливых учеников: Рэйчел Берри, Мерседес Джонс, Курта Хаммела, Тину Коэн-Чанг и Арти Абрамса. Лидер футбольной команды Финн Хадсон тоже обладает прекрасным голосом, но боится, что выступления на сцене не добавят ему авторитета среди других спортсменов. Тем временем, жена Уилла Тэрри сообщает ему, что беременна.