Преподаватель испанского Уилл Шустер берет на себя руководство школьным хором. Устроив прослушивание, он находит нескольких талантливых учеников: Рэйчел Берри, Мерседес Джонс, Курта Хаммела, Тину Коэн-Чанг и Арти Абрамса. Лидер футбольной команды Финн Хадсон тоже обладает прекрасным голосом, но боится, что выступления на сцене не добавят ему авторитета среди других спортсменов. Тем временем, жена Уилла Тэрри сообщает ему, что беременна.
Чтобы привлечь новых ребят, хор выступает на школьной сцене. Желание Рэйчел быть ближе к Финну заставляет её присоединиться к Клубу Воздержания, который тот посещает со своей девушкой Куинн. Школьный психолог Эмма Пиллсбери испытывает симпатию к женатому Уиллу, а в неё саму безнадёжно влюблён тренер Кен Танака. Беременность Тэрри оказывается ложной, но она скрывает это от мужа. Черлидерши Куинн, Бриттани и Сантана вступают в хор, чтобы стать там «ушами» и «глазами» своей наставницы Сью Сильвестр.
Уилл создает вокальную группу «Акафеллас». Члены хора пытаются заработать деньги, чтобы нанять профессионального хореографа для постановки танцев. Мерседес влюбляется в Курта, не догадываясь о том, что он гей.
Сью становится ведущей рубрики в местных теленовостях. Рэйчел недовольна тем, что Шустер отдал сольную партию в новом номере Тине, поэтому уходит из хора. Чтобы заслужить похвалу отца, Курт присоединяется к футбольной команде, и весьма оригинальным способом помогает ей выиграть матч. После этого он все-таки решается рассказать Хаммелу-старшему о своей гомосексуальности. Куинн говорит Финну, что беременна от него, хотя настоящий отец ребенка — Ноа Пакерман.
Рэйчел готовится к роли в мюзикле. Чтобы заменить ушедшую солистку, Уилл приглашает свою бывшую одноклассницу Эйприл Роудс, которая некогда была звездой хора. Она прекрасно справляется с вокальными партиями, но плохо влияет на подростков: знакомит Курта с алкоголем, учит Тину и Мерседес выносить вещи из магазинов и флиртует с футболистами. Когда Эйприл появляется на выступлении пьяной, Шустер понимает, что так больше не может продолжаться, но вовремя появившаяся Рэйчел заменяет её.
Чтобы стимулировать ребят к более активной работе, Уилл делит их на две команды и устраивает соревнование. Тэрри хочет помешать отношениям своего мужа с Эммой, поэтому устраивается в школу медсестрой. Кен делает Эмме предложение. Тэрри снабжает учеников, жалующихся на усталость, псевдоэфедрином. Когда об этом становится известно директору Фиггинсу, он увольняет её, и назначает Сью со-руководителем хора.
Сью пытается расколоть хор. Куинн делает УЗИ и узнаёт, что ждёт девочку. Уилл говорит Тэрри, что хочет пойти к гинекологу вместе с ней, и она снова идёт на обман, чтобы сохранить свою тайну.
Кен и Эмма просят Уилла помочь с выбором песни для первого танца на свадьбе. Футболистам приходится выбирать между командой и хором. Сью собирается на свидание с ведущим новостей Родом Ремингтоном. Пак предлагает Рэйчел встречаться. Куинн теряет своё место в группе поддержки.
Клубу нужен специальный автобус, чтобы Арти мог поехать на соревнования вместе с остальными. Финн и Пак пытаются доказать Куинн, что могут обеспечить ребёнка. Сью неожиданно берёт на освободившееся место в команде девочку с синдромом Дауна, что вызывает подозрение у Шустера. Курт и Рэйчел борются за право исполнить песню из мюзикла «Злая».
Новое задание для хора — разделиться на пары и спеть друг для друга баллады о своих чувствах. Из-за нехватки ребят, партнёром Рэйчел становится мистер Шустер. Родители Куинн узнают о беременности дочери и выгоняют её из дома. Финн предлагает ей жить у него. Пак рассказывает Мерседес, что он настоящий отец ребёнка.