Марк Бенфорд и другая сотрудница ФБР из его отдела Дженис Хок (Кристин Вудс) едут в Германию для встречи с заключённым — бывшим нацистом. Тот говорит, что обладает важной информацией о массовой потере сознания. Демитрий испытывает страх перед своим будущим. Аарон Старк (Брайан Ф. О'Бирн), близкий друг и куратор Марка в обществе анонимных алкоголиков, просит Марка об услуге помочь ему получить разрешение на эксгумацию тела своей дочери, Трейси (Женевьев Кортезе), чтобы провести тест ДНК, потому что он уверен, что девушка жива. В конце серии повествование переносится в Сомали в 1991 год, где местный юноша видит странные башни и гибель воронов. На последнее, по наводке бывшего нациста, напали Марк и его команда, так как во время всеобщей потери сознания по всему миру также резко сократилась популяция воронов.