Дина рассказывает Миро, как Жданов пытался спасти Кармелиту. Но цыган все равно считает Жданова виновным. Если бы мошенник не появился в их с Кармелитой жизни, она до сих пор была бы жива. Светка приносит Груше несколько эскизов росписи матрешек и просит подсказать, какими еще могут быть цыганские наряды. Вовка, который ходил в художественный кружок в детском доме, помогает в рисовании эскизов...