Рубина объясняет внучке истинную причину ее состояния — сочинский делец договорился с Розой, и та приворожила к нему молодую цыганку. Чтобы помешать самоуправству Банго, Лачо решает запереть его в трейлере. Любовница Жданова пытается убедить Миро отправиться в Сочи и силой увезти Кармелиту. Миро отказывается — он не может мешать счастью любимой, даже если это счастье она видит в союзе с другим мужчиной...