Тимофей предлагает Анне выйти за него замуж. Теперь Андрей уверен, что Анна водит его за нос. Он просит считать их «роман» ошибкой. Андрей предлагает Денису Шилову равноправное партнерство и половинное владение заводом. Анна присутствует при их переговорах и предупреждает Андрея, что Денис хочет отобрать его бизнес.