Похищенный и доставленный в Сторибрук Корой Великан даёт волю своему гневу и мести в городе. Ошибаясь в том, кем является человек на самом деле, Великан решает свести счеты с Дэвидом. Мистер Голд вместе с Эммой и Генри пытается покинуть Сторибрук — надеясь не лишиться воспоминаний, пересекает черту города. Он отправляется в аэропорт, чтобы продолжить поиски своего сына Бея. Грег допрашивает Белль, чтобы узнать, что же она видела ночью, когда случилась авария. Тем временем в Сказочной Стране против воли своего брата Великан Антон спускается вниз по Бобовому Стеблю и пытается подружиться с людьми, чьи намерения совсем не кажутся благородными.