В небе на друзей Раф и Сульфуса нападает стая орлов во главе с Малаки, наделившим птиц новой силой. Общими усилиями Сладкая, Ури и Кабирия свергли врага.
Раф и Сульфус попытались бороться с монстром. Атака Сульфуса не помогла — после неё монстр ожил и использовал новый приём — острые шипы. Раф пришлось взять весь удар на себя. Пока она восстанавливала силы, Сульфус отвлекал зверя и попал в комнату, где обнаружил ещё одну фреску, на которой изображён поцелуй Тайко и Саи. Чудовище едва не убило Сульфуса, но его спасла Раф, решившая разделить участь на двоих.