Друзья ангелов, 1-й сезон

Аркан и Темптель все еще боятся о свзяи Раф с Сульфусом. Поэтому они решают сделать так, чтобы другие ученики не отходили от них ни на шаг. Малаки по приказу Рейны отправляет Раф и Сульфус ложные записки, в которых каждый приглашает друг друга встретиться у Комнаты Состязаний. Ребята уже собираются туда, но их друзья берут их с собой на Землю. Тем временем Эндрю приглашает Дженифер на День Рождения в кафе. Но после концерта родители не дают девушек карманных денег, и поэтому она не может купить своему парню подарок. Кабирия решает воспользоваться моментом и превращается в землянку, после чего советует Дженифер своровать новый плеер. Она решает это сделать, но Ури успевает все исправить — в земном виде она предстает перед Дженифер очень счастливой — а все потому, что ее парень якобы подарил ей открытку. Дженифер видит, что Ури на седьмом небе и решает сделать так же. После этого Гас проболтался Сульфусу о том, что это по указанию Темптель он, Кабале и Кабирия повсюду следуют за ним. Так же Ури, Сладкая и Мики признаются, что они везде ходят с Раф, потому что так попросил Аркан. После этого вечером Раф и Сульфус встречаются в Комнате Состязаний, где в пропасть их засасывает черная воронка...

Раф и Сульфус бесследно пропали — их друзья не могут найти их. В поисках они находят записки, которые им подбросил Малаки. Кабале, Ури, Сладкая и Кабирия встречаются в Комнате Состязаний, где они так же, как и друзья падают в черную воронку, которая приводит их в таинственный лес. Тем временем Раф и Сульфус заточены в странном месте, связанные цепями. В это время их друзья решают исследовать лес, чтобы найти Ангела и Демона. Они решают разделиться. Так они уверены, что какая-нибудь из команд найдет Раф и Сульфуса. Рейна в гневе — в ее плане не было учеников, которые могут найти ее пленных. Она посылает Малаки в лес, который напускает на Кабале и Кабирию ужасных птиц, а на Ури и Сладкую — огромного медведя. Ребятам удается отразить нападение, но они победили не до конца. Тем временем Раф и Сульфус понимают, что им не удается освободиться, потому что они несмертные. Тогда они превращаются в землян и им удается освободиться от цепей. Но Рейна не расстраивается, заточение не было ее настоящим планом...

Раф и Сульфус блуждают по лабиринту, но не могут найти выход. Стены коридоров, по которым они ходят, украшены фресками. На одной из них Раф и Сульфус обнаруживают изображение Тайко и Саи, подозрительно похожих на них.

Сладкая и Ури приходят к мысли, что исчезновение Раф и Сульфуса не случайно и за этим кто-то стоит. Их подозрения усиливаются, когда они встречаются с Кабале и Кабирией, так же проигравших в борьбе с монстрами — тоже железными и непохожими на обычных животных.

Они отправляются в лес, где на них снова нападает медведь — вместе они справляются с ним. Тем временем, в лабиринте на Раф и Сульфуса нападает огромный бык. А Ури, Сладкую, Кабирию и Кабале в небе поджидают орлы во главе с Малаки.

В небе на друзей Раф и Сульфуса нападает стая орлов во главе с Малаки, наделившим птиц новой силой. Общими усилиями Сладкая, Ури и Кабирия свергли врага.

Раф и Сульфус попытались бороться с монстром. Атака Сульфуса не помогла — после неё монстр ожил и использовал новый приём — острые шипы. Раф пришлось взять весь удар на себя. Пока она восстанавливала силы, Сульфус отвлекал зверя и попал в комнату, где обнаружил ещё одну фреску, на которой изображён поцелуй Тайко и Саи. Чудовище едва не убило Сульфуса, но его спасла Раф, решившая разделить участь на двоих.

Раф и Сульфус чудом спаслись: через потайной ход они вышли к своей школе. Там друзья Раф отводят их в медпункт. Ангелы и демоны видят свою школу, но мрачную и странную, и Малаки, которого вновь отправляет к ним Рейна. Он использует на себе силу Чёрной Сферы и превращается в большого монстра, наподобие себя. Девочки сражаются с ним и побеждают.

Раф сидит возле Сульфуса и ей очень жаль его, она вспоминает всё, что происходило в том лабиринте. Рейна, наблюдающая за ними, безумно хочет, чтобы девушка поцеловала демона. И это бы произошло, если бы в самый последний момент не вошли их друзья. Внезапно иллюзия исчезла и они снова оказались в Комнате Состязаний. Рейна в ярости.

Ангелы и демоны договариваются ничего не рассказывать профессорам об этом происшествии, но Кабале пробалтывается Гасу, а тот, чтобы угодить Темптель, рассказывает ей. Профессора очень рассержены, они приставляют к ним «охранников»: ангела Гейба и демоницу Мишель. Парочка недовольна этим, но им приходится постоянно находиться рядом с ними. Хулиганки из земной школы подстрекают новеньких близняшек сжечь классные журналы, чтобы стать частью их компании. Раф спокойно уходит, не желая прислушиваться к Гейбу, а Гас вовремя ловит момент и без состязания подталкивает Хелен и Джули на этот поступок.

Сульфус бесится, видя Раф с другим парнем. Рейна с помощью Чёрной Сферы вызывает пероксов — чудищ из бездны. Раф получает выговор от Аркана и признаёт свою вину.

Рекламный плакат с поездкой в Мрачные Пещеры вносит энтузиазм в земных школьников и их учителей. Знали бы они, что этот плакат — ловушка, дьявольский план Рейны. Аркан очень обеспокоен: он считает, что для Ангелов слишком рискованно отправляться в такую даль, особенно потому, что Раф и Сульфуса будет тяжело контролировать. Темптель, однако, кажется, абсолютно убеждена, что никаких проблем не будет, так как Мишель и Габи прекрасно выполняют свою работу наставников. Ангелы узнают, что Дженифер плохо, и рассказывают Ури. Она решает последовать за ней домой, где она обнаруживает, что она серьезно заболела, но боится сказать своей матери, потому что ее не отпустят в поездку с гриппом. Кабирия хочет запутать девушку. Ури возмущена, и они встречаются в Комнате Состязаний, где она побеждает Кабирию. Тогда Ангел отправляется к девушке домой в роли любезного врача и дает понять Дженифер, что ее болезнь может навредить ее близким друзьям. Ури довольна, что достигла цели, но не тут-то было: Кабирия все меняет. Демон распространяет по городу рекламу о Мрачных Пещерах на телевидении, радио, рекламных щитах... Желание Дженифер поехать с классом туда очень велико, и поэтому она решает ехать не смотря на грипп. Ури расстроена, но Ангелы советует посмотреть на эту ситуацию с другой стороны — в поездке Дженифер всегда будет рядом и за ней будет легко присматривать...

Автобус, движимый Малаки, переодетым в водителя, привозит ребят к Мрачным Пещерам. Ангелы и Дьяволы следуют за ними. В течение поездки ребята начинают хулиганить, бросаясь друг в друга едой. Приехав на место, ребятам открывается большое открытое пространство, скалистые пустыни, с темными и страшным входами, которые ведут в пещеры. Раф и Ури отправляются в земной автобус и обнаруживают, что Дженифер плохо себя чувствует — у нее под сорок температура! Учителя решают отправиться обратно домой, но не находят водителя. Раф и Аркан, догадываются, что они застряли в этом таинственном месте. Учителя переживают, то, что они видят, предвещает опасную ловушку. Ангелы и Дьяволы заботятся о своих подопечных, держа глаза открытыми: сегодня что-нибудь случится, и в любой момент. После ухода с должности «водителя», Малаки возвращается в привычный для него вид и докладывает о своих успехах Рейне, все идет по плану...

Земляне все еще находятся рядом с пещерой, подопечные рядом. Фиолетовый дождь Рейны предвещает что-то страшное. Мэттью и девушки-близнецы находятся далеко в пещере, за ними следуют Раф и Сульфус. Получается так, что они заперты в этой пещере, которую ограждает каменная стена. Подростки испугались и решили исследовать место, в которое они попали, чтобы попытаться найти выход. Тем временем, дождь закончился, и Ангелы с Дьяволами пытаются понять его природу. Аркан утверждает, что это своего рода защитный барьер, ядовитый и очень опасный. В пещере, Мэттью, Джулия и Хелена находят Центральный Грот, красивое место с прекрасным подземным озером. Они решают покупаться! Раф с Сульфусом присоединяются к ним! К их удивлению, они понимают, что Земляне могут видеть их. За пещерой, тем временем, Ангелы и Дьяволы борются с огромным количеством Фероксов, которые совершают нападение на автобус, из которого бегут дети и их преподаватели. Многим Фероксам удается проникнуть внутрь автобуса, пугая Землян и ранив Ури и Кабирию. Они плохо себя чувствуют, отравленными ядом. Поэтому они решают отправиться в школу, чтобы найти противоядие и сохранить жизнь. Внутри пещеры в то время происходит неожиданное: озеро, где купаются ребята, начинает кипеть, пока не появляется отвратительный монстр, осьминог с множеством щупальцев и тысячью глаз с огромным чудовищным ртом. Ребята спасаются бегством, но монстру удается схватить Раф и Хелену. Сульфус решает нырнуть, чтобы спасти их любой ценой...

Пока Сульфус освобождает Хелену от щупальцев осьминога, Гейб и Мишель, благодаря их невероятным силам, оглашуют Фероксов и уносят их на вершину горы, далеко от земли. Аркан и Темптель возвращаются в школу вместе с Ури и Кабирией, страдающими от укуса Фероксов. Архан спешит в библиотеку, чтобы изучить яд кровожадных созданий и узнает, что их яд зовется «Лимбусом». После этого он создает хрустальный белый шар-противоядие и по согалсованию с Темптель, решает испробовать его одновременно и на Ури, и на Кабирии. Тем временем, в пещере бушует битва осьминога и Сульфуса, который отчаянно пытается спасти Раф. Монстро удалось переместить на дно озера, где ребята увидели огромный рот с острыми зубами. Раф использует Мысленные Крылья, чтобы связаться с Сульфусом и рассказать о том, как избавиться от монстра, пока не поздно. Оба соединяют свои силы и отправляют чудовищного осьминога прямо в огромную пасть и наконец, освобождаются от гигантских щупалец. Увидев эту сцену, Мэттью, Джулия и Хелена поражены, но благодаря Раф они все забывают, после чего Ангел и Дьявол превращаются в Землян и выводят ребят из пещеры. Между тем, Мишель и Габи, изношенные и усталые, все еще находятся на вершине горы в окружении Фероксов, которые кажутся непобедимыми... Но вдруг появляются Аркан и Темптель, которые уничтожают их с помощью белого шара, оснащенным противоядием. Худшее уже позади и Рейна в ярости: неистовая и отчаянная она решает использовать смертельный яд черного паука...

Профессор Аркан отпрваляется к Высшим Сферам, чтобы рассказать о случившемся в Мрачных Пещерах и узнать, кто представляет угрозу для Ангелов и Демонов. Занятия отменяются и Раф, которая не обременена делами, решает помочь Сладкой в новой миссии с ее подопечным Эдвардом. Ситуация тяжелая: отец совсем не проводит время со своим ребенком. Родители Эдварда разделены, отец работает в другом городе и не один раз не явился к своему сыну. Сладкая очень переживает. Гейб уверен в Раф и отпускает ее со Сладкой. Между тем, Кабале и Сульфус приближаются к дому Эдварда. Оказавшись там, Ангелы и Демоны узнают что отец мальчика снова отказывается приехать, ссылаясь на неотложные дела. Злой и разочарованный, Эдвард решает пркоатиться на мотоцикле. Ангелы и Демоны следуют за ним и видят, как разозленный мальчик мчится по улицам, не останавливаясь на светофорах и создавая риск для пешеходов! Единогласно принято, что нужно его остановить: Демоны превращаются в дорожных рабочих, что отвлечь мальчика от дороги, а Ангелы предстают в образе полицейских таким образом, чтобы Эдвард понял, как он рискует. В то же время, Гейб и Мишель чувствуют странные боли в икрах. Это — очередной укус паука Рейны. Тем временем Высшие Сферы не дают полноценный ответ, однако, предупреждают, что большая опасность нависла над учениками, и профессор Аркан должен вернуться в школу, чтобы защитить их...

В Комнате Состязаний, Аркан и Темптель сообщают своим ученикам, что у них есть 24 часа для подготовки к сложному турниру, где будут соревноваться Ангелы и Демоны. Занятия отменяются — у учеников появился полноценный выходной. Ури решила позаниматься гимнастикой в баскет-школе. Здесь она сталкивается с Кабале и соревнуется с ней, чтобы снять напряжение. Сладкая, однако, решила сделать поход по торговым центрам. Там она встречает Гаса, окруженного толпой ребят, Дьявол в виде землянина сидит за столом с огромной кучей гамбургеров, собираюясь побить рекорд! Мики и Кабирия решили подготовиться для участия в турнире в библиотеке, а Сульфус отправляется на Землю на мотоцикле и приезжает на пляж, где недавно он и Раф чуть не поцеловались. Кстати, Ангел так же там. Однако, Гейб вмешивается: после укуса заколдованного паука он чувствует необходимость присутствовать рядом с Раф. Так же с Мишель: Дьявол-Хранитель настигает Сульфуса на набережной. Между тем, Аркан Темптель идут в комнату, где хранится урна Судьбы: артефакт, который регулирует прохождение турнира. Рейна планирует следить за ходом гонки прямо из Лимбо: Малаки, крадет урну Судьбы и заменяет ее обычной сферой...

На турнире Света и Тени, Палата, где будут проходить вызовы, окружена трибунами, а в центре находится огромный прозрачный шар. Он определяет роль Ангелов и Демонов в турнире. Его единственная особенность в том, что все, что происходит внутри, видно за пределами стадиона, где Ангелы и Демоны будут болеть за своих товарищей по команде. Аркан и Темптель рассказывают ученикам о правилах турнира: столкновения между Ангелами и Демонами будут индивидуальны и в парах, которые определит урна Судьбы. Победитель каждого боя принесет очко в свою команду, и в итоге, команда, которая набрала наибольшее количество баллов, считается победителем и будет иметь право отправить противника домой. Кроме того, в ходе столкновений, некоторые Ангелы и Демоны обнаружат в себе новую силу и научатся ее использовать. В первой игре Гас побеждает Мики благодаря новой магнитной способности, с помозью которой Дьявол может по желанию управлять любым металлическим предметом и направлять их против своего противника. Во второй игре, Дольче устраивает показ мод на подиуме, вместе с журналистами, фотографами и элегантными зрителями. Демоны снова одерживают победу, так как Кабирии открываются новые полномочия — «Гипноз», с помощью которой ей удается гипнотизировать аудиторию и завоевать наибольшие апплодисменты. Настало время сражаться Ури с Кабале, а затем Раф с Сульфусом: Ангелы не могут позволить себе потерять шанс победить еще раз, кто же победит на турнире?

Для соревнования с Ури, Кабале выбирает в качестве местности Шаолинь, место на вершине горы. Сначала кажется, что Кабале одержит победу, но затем Ури, в связи с открытием новой силы «Мульти-Зверь», одержала победу. С помощью этих полномочий Ангел может превращаться в какое-нибудь животное, например, пантеру, орла, и, следовательно, победить противника. После завершения борьбы между ними, которая является частью «ложной» урны Судьбы, появляется фиолетовое пламя, которое принимает форму лица всех членов двух команд-соперников. Это означает, что общая борьба двух команд должна быть раньше, чем борьба Раф с Сульфусом! Сейчас Демоны лидируют с отрывом в один балл. Местом столкновения Ангелы выбирают парк в городе Ангелов, красивый и большой, который они очень хорошо знают. Во время вызова, Мики обнаруживает, что она имеет новую власть, «Лед», который проходит через ее руки, с помощью чего даже большое озеро может заледенеть. Кабирия, Кабале, Гас и Сульфус следуют за Ангелами в воду и оказываются в ловушке, замороженными в глубинах озера и проигравшими бой. Теперь счет такой — два на два. Состязание Раф и Сульфуса будет иметь решающее значение для победы в турнире Света и Тени...

Незадолго до начала битвы между Раф и Сульфусом, большая урна Судьбы в центре арены стала наполняться сильным потоком фиолетового цвтеа, который окружает все и вся. Вдруг шар взрывается. Всего этого была причиной Рейна, но ее цель на данный момент не уничтожать Ангелов и Демонов, но убедиться, что Сульфус и Раф находятся в далеком прошлом, где никто не сможет найти их и помочь. Ангелы и Демоны лежат на полу, оглушенные взрывом, трибуны и арены исчезают, исчезают все! К счастью, профессора и их ученики остаются целыми и невредимыми, но Раф и Сульфус словно испарились в воздухе... На самом деле ребята живы и здоровы и находятся в красивом тропическом лесу, рядом с которым величественный водопад. Оба понимают, что они снова оказались в ловушке их таинственного врага. Они решили исследовать место, идя вниз по реке к водопаду. Между тем, в Комнате Состязаний все очень обеспокоены судьбой своих друзей: Аркан, в частности, считает, что на этот раз они ничего не могут сделать, чтобы помочь Раф и Сульфусу сдерживать свои чувства. Раф и Сульфус, между тем, в полете, достигли вершины большого водопада и обнаружили древний город с пирамидами ацтеков. Именно здесь наши герои станут свидетелями борьбы Тайко и Саи, которых они видели в смертельном лабиринте на фресках. Заинтригованные, Раф с Сульфусом следуют за ними чтобы выяснить, как они попали сюда...

Раф и Сульфус все еще находятся в тропических лесах и наблюдают борьбу Тайко и Саи, Ангела и Демона древней цивилизации ацтеков. Ребята понимают, что они невидимы для них. Когда Тайко начинает говорить, Раф и Сульфус понимают, что у них такая же проблема, как и у нее и Саи. Ангел и Демон устали бороться друг против друга и страдают от жизни без любви. Раф и Сульфус решают объясниться. Они в ярости — даже вопреки В.Е.Т.О дают друг другу пощечину! Сульфус жалеет о своем ударе и извиняется. Но слишком поздно: Раф разгневана и находит в себе новые силы. Эта сила огня, которая позволяет бить пламенем по противнику, и этот противник Сульфус! Чтобы остановить Раф, он использует силу «Боди-Крылья», но его удар Раф оказывается очень болезненным, и она падает без сознания далеко вниз... Отчаянный Сульфус спешит к Ангелу, очень испугавшись, ведь Раф не приходит в сознание и понимает, что не может жить без нее. Между тем, мы видим параллельно борьбу двух любящих друг друга Ангела и Демона, которые не могут идти против своих чувств. Они признают свою любовь друг к другу и целуются... Между тем, в то время как Сульфус держит Раф на руках, пытаясь сделать так, чтобы она очнулась, он обнаруживает в себе, новые, невероятные силы «Восстановления» — власть исцелять раны. Раф приходит в сознание и прощает Сульфуса, который спас ей жизнь! Двое влюбленных, больше чем когда либо, на мгновение забывают все, что находится вокруг них и обмениваются нежным романтическим поцелуем...

Поцелуй между Tайко и Саи разрушает древнюю цивилизацию, крушатся пирамиды и здания. Раф и Сульфус, целуясь друг с другом, совершают кощунство, которое будет иметь катастрофические последствия для них. В Комнате Состязаний Ангелы и Демоны в панике: профессор Аркан чувствует острую боль нимба, а саму комнату начинает трясти... В то же время Раф и Сульфус попадают в место землетрясения: пирамиды крушатся под ними и открывается черная дыра, которая полностью их засасывает... Между тем, в Золотой Школе Ангелы и Дьяволы не унывают: делятся на группы, чтобы спасти Землян, которых находят в страхе под партами, испуганными от землетрясения. Сладкая и Ури под видом земных пожарных успокаивают ребят и приводят их к аварийному выходу. Позже, все встречаются в Комнате Состязаний, чтобы пообщаться с учителями о произошедшем... На удивление всех перед глазами Ангелов и Дьяволов из черной дыры прибывают Раф и Сульфус. Аркан спрашивает, что случилось. После минутного молчания ребята решают рассказать и признаться, что они поцеловались. Аркан потрясен. Тем временем, волна потрясает могущественное Лимбо с большой интенсивностью и шумом. Рейна, окутанная волной поднимается к верху. Цепи на ее ногах разрываются. Малаки пытается помочь упавшей Рейне... С ее лица исчезла маска. Она свободна!

Ангелы и Дьяволы очень обеспокоены, профессор Аркан и Темптель определились, что в турнире Света и Тьмы проиграли обе команды. Для Раф и Сульфуса приняты дисциплинарные меры. Их товарищи решают защитить их, участвуя в слушании дела. Гейб и Мишель очень расстроены тем, что не смогли предотвратить кощунство, но они понимают, что были неотъемленной частью победы врага. Рейна и Малаки тем временем собираются покинуть Лимбо. На прощание Рейна оставляет в Лимбо кровожадных Фероксов. В то же время, начинаются на дисциплинарные процедуры: на заседании присутствуют все. Ури и Кабале хотят объяснить, насколько был силен их враг, потому что было много странных событий с дня, когда Сульфус и Раф попали в ловушку в Комнате Состязаний. Аркан и Темптель понимают, что проблема оказалась сложнее, чем они думали, и решают еще немного поразмышлять над этим. Между тем, Рейна и Малаки оказываются перед шикарной виллой, которую Рейна называет их старым домом...

Раф и Сульфус собираются покинуть школу. Вскоре Ангелы и Дьяволы собираются в Главном зале, чтобы узнать окончательный приговор. Сначала Аркан подтверждает, что турнир Света и Тьмы проигран обоими командами, и каждый из них должен покинуть школу. Но его речь прерывается Гейбом и Мишель, которые решают уйти вместо Раф и Сульфуса. Два Защитника чувствуют, что они не смогли выполнить свою миссию и решают пожертвовать ради своих подопечных. Ангелы и Дьяволы на седьмом небе, но их энтузиазм останавливается Арканом, который заявляет, что Раф и Сульфус должны носить Эннеаграмму, кулон, который будет эффективно подавлять их силы, в том числе право на полет. В дополнение к этому некоторые Земляне будут переданы другим Ангелам и Дьяволам: теперь Хелен и Джулия принадлежат Ури и Гасу, а Мэттью Кабирии и Мики. Между тем, на Земле, после уроков, Мэттью обнаруживает бумажник учителя. У мальчика большой соблазн взять деньги, но он не знает, как поступить. На данный момент в состязании Кабирии и Мики будет решено, кто сделает первый шаг к парню, девушки будут соревноваться в гонке на лошадях, в итоге чего побеждает Дьявол. Кабирия превращается в очаровательную фигуристку, которая побуждает Мэттью купить коньки. Теперь Мики будет гораздо труднее убедить Мэтью вернуть кошелек, но благодаря советам Раф все проходит успешно. После превращения в прекрасную певицу, Мики дает понять Мэттью почувствовать то, что чувствует его учитель из-за пропажи бумажника. Ангелы поздравляют Мики. Между тем, Рейна и Малаки бродят по таинственному дому, который находится в жутком беспорядке и в состоянии глубокого пренебрежения, но волшебство злой колдуньи исправляет это. В чем самая большая жертва Рейны, у которой в таинственном свертке — фотография Малаки?

Аркану и Темптель отправляют решение о святотатстве, совершенном Раф и Сульфусом от Высших и Низших Сфер. Приговор таков: ребята будут исключены из школы и вернуться домой. Аркан встречается с профессором Темптель в Зале Портретов, она просит своего коллегу снова отправиться к Высшим Сферам, чтобы получить разрешение отправиться в Лимбо — источник бед. Между тем Ури, Сладкая и Мики решают помочь Раф попрощаться с Сульфусом перед отъездом, у Дьяволов такая же идея. Однако, влюбленные не встречаются. Аркан докладывает Высшим Сферам о том, что кощунство было сделано Раф и Сульфусом не самостоятельно, и что ему нужно разрешение отправиться в Лимбо для поиска доказательств. Темптель будет так же участвовать в экспедиции. С помощью своего виртуального экрана, Рейна и Малаки видят, что профессора отправляются в Лимбо. Слуга обеспокоен: он опасается того, что Аркан и Темптель обнаружат их побег. Рейна успокаивает его, говоря ему, что единственная вещь, которая настигнет Аркана и Темптель, так это страшный сюрприз, который остался в Лимбо... Фероксы!

У Ури рождается план, с помощью которого можно помочь Раф, но он очень опасный. Сладкая и Мики готовы на все, чтобы их подруга осталась с ними. С помощью своего индикатора снов, Ури хочет пошагово проникнуть в память Раф, чтобы найти какие-нибудь следы, события и заклинания, из-за которых она полюбила Сульфуса. Это будет тяжелое путешествие, в ходе которого три Ангела столкнутся с многими неприятностями. Между тем Аркан и Темптель отправились в Лимбо и бродят в облаках дыма и ничего не находят. Кроме того, они должны торопиться: Лимбо такое место, что можно забыть о себе все! Мики, Сладкая и Ури посещают первое воспоминание Раф: борьба Сульфуса и Раф, где они впервые дотронулись друг о друга и нарушили В.Е.Т.О. Внезапно трое Ангелов окутывает страшное торнадо... Тем временем, по следам Нейтрала, Аркан и Темптель предстают перед огромной зеркальной стеной. После нескольких попыток разрушить ее, обоим удается перейти через нее: перед их глазами предстает обитель королевы... Профессора взволнованны: скоро случится что-то страшное...

Сульфус считает, что Раф в опасности, находясь в страшных кошмарах. Ее невозможно разбудить, поэтому в помощью, Дьявол берет с собой друзей, которые замечают индикатор снов на столе рядом с кроватью Раф и начинают понимать, что произошло: Ури, Дольче и Мики были спроектированы в сны Раф, чтобы найти доказательства о невиновности ее и Сульфуса. Кабирия, Кабале и Гас решают предупредить об этом Аркана и Темптель, но не могут найти их. Два профессора тем временем находятся в Лимбо: они нашли видеообраз поцелуя Раф и Сульфуса и сломанные цепи Рейны. Теперь они поняли, что кощунство, совершенное их учениками, было частью дьявольского плана, чтобы покинуть Лимбо. Но вдруг появляются десятки кровожадных Фероксов. Между тем, Ури, Мики и Сладкая продолжают исследовать сны Раф. Кабирия, Кабале и Гас пытаются остановить Малабольги и Серафима, которые приходят в школу, чтобы забрать их друзей. Три Демона придумывают оправдания, чтобы остановить их, но они не очень убедительны. Теперь судьба Раф и Сульфуса в руках трех Демонов! Раф шевелится во сне под властью кошмаров, Сульфус рядом с ней и очень обеспокоен, потому что видит, как его возлюбленная страдает, но не может помочь ей...

Серафим и Малабольги решительно собираются забрать Раф и Сульфуса из школы, хотя первая спит и не в состоянии проснуться. Кабирия, Кабале и Гасу, однако, удалось найти способ задержать это... Три Демона, по сути, рассказали Серафиму и Малабольги ложные правила Золотой Школы, согласно которому, в отсутствие учителей, ничто нельзя сделать. Между тем, Аркан и Темптель избегают натиск Фероксов и исчезают в одном из окон. Раф продолжает ворочаться во сне: Ангелы не могут победить монстра. Увидев, как Раф кричит во сне, ребята пробуют использовать индикатор снов, но случается катастрофа. В конечном итоге, Демоны переносятся к Ангелам, где они сражаются с монстром. Ребята объединяют свои силы. Между тем Малабольги и Серафим обнаружили Демона в комнате Раф, они очень злы и забирают их. Продолжая исследовать воспоминания, девушки обнаруживают, что пару укусил паук королевы, что запечатлели индикатором снов. Но Раф и Сульфуса уже нет. Малабольги и Серафим уже у выхода, Раф, на плече одного из них просыпается и начинает кричать... Демоны и Ангелы бросаются ребятам на помощь: у них есть доказательства невиновности. Малабольги и Серафим не собираются прислушиваться к их находкам, как вдруг возвращаются Аркан и Темптель, которые останавливают их... Все рады, Раф и Сульфус остаются!

В Главном Зале Раф и Сульфус официально освобождены от всех обвинений и с них сняты Эннеаграммы. Аркан и Темптель считают, что отныне влечения друг к другу у них не будет, и поэтому возвращают им назад их старого землянина Эндрю. Аркан считает, что пришло время рассказать ребятам о их таинственном враге, Нейтрале, коварной злодейке Рейне! Два учителя начали рассказывать ее легенду, историю, которая начинается в Париже в конце девятнадцатого века... Молодая королева была Ангелом-Хранителем, у которой в то время был подопечный, как и у всех. И этот человек никто иной, как Малаки! Малаки был великим ученым, алхимиком, который работал на благо человечества, но после его жены все изменилось. Рейна любила его, но любить землянина-подопечного — запрет. Вопреки этому Рейна решает использовать зелье Малаки, чтобы влюбить его в себя, но последствия плохие: любовное зелье было на самом деле поддельными, оно может влюбить человека в другого только с симпатией. Рейна решительна как никогда и совершает немыслимое кощунства: в зале Портретов она похищает портрет Малаки, лишая свободы его воли. Кража портрета породило волну, которая заточила Рейну в Лимбо: отсюда цепи на ногах и маска, которое закрывает лицо. Ничто не могло ее освободить, кроме как новое кощунство, которое совершили Раф и Сульфус, поцеловавшись...

Золотая Школа играет с Серебрянной Академией в баскетбол, где Эндрю становится виновником проигранного матча. Эндрю очень плохо, он считает что теперь его девушка Дженифер будет избегать его. После ссоры с ней, к нему подходит странный мужчина в баллахоне. Парень пытается убедить Эндрю купит странный и загадочный напиток, который сделает его энергичным и позволит победить на следующем матче. Парень не знает, что делать. Раф и Сульфус следуют за Эндрю, между ними происходит дискуссия: Ангел не понимает, как Демон может подвергать своего подопечного угрозе для жизни! Сульфус, говорит, что такова его натура, и тогда Раф решает бросить ему вызов, выбирая для состязания гонки на серфах. Как в старые добрые времена! Сульфус выигрывает, и ему первому предоставляется доступ к душе Эндрю. Демон превращается в землянина в баскетбольной форме и давит на парня, напоинмая о том, что тот может лишиться Дженифер. Он боится потерять ее. После проигранного матча он думает, что она найдет более смелого и спортивного. Но позже появляются Ангелы — Раф, Ури, Сладкая и Мики! Раф пытается показать мальчику, что он должен верить в себя и свои силы, упорно тренироваться. Раф убеждает парня, что реальная энергия и мужество не поддается опасному короткому шагу, которое может быть связано с опасными энергетическими и опасными для здоровья напитками! Эндрю соглашается с Ангелом и на следующий день разоблачает продавца подозрительными напитками полиции. Раф рада, что ее подопечный сделал правильный выбор, но она не может быть счастлива: она разочарована в Сульфусе...

После уроков Эдвард получает на телефоне сообщение: это его отец, который сообщает ему, что он потерпел неудачу и не в состоянии договориться о встрече с сыном. Эдвард в гневе, он берет корзину и с яростью бросает в окно, разбив его. Он запаниковал и убежал, Дженифер, же, все видела. Между тем, у Ангелов идет разговор, пока Мики вдруг не врывается в комнату очень встревоженной, поскольку профессор Аркан хочет поговорить со Сладкой! Профессор сказал не отвлекаться ей, а так же сделать так, чтобы Эдвард понял свой проступок и не занимался вандализмом. У Дженифер предстает выбор: либо быть честной и все рассказать учителям, или оставить все в тайне! Сладкая опечалена и разочарована, а Ури придется убедить Дженифер сказать правду и, следовательно, сделать правильный выбор. Чтобы понять, кто будет первой иметь доступ к ее душе, Ури выбирает в качестве состязания с Кабирией морское дно, в котором они будут использовать собственные силы, избегая друг друга. Ури побеждает и имеет доступ к душе Дженифер первой. Она превращается в полицейского и приходит в школу, устраивая допрос Дженифер. Дженифер боится, что Эдварда исключат. Ури предлагает, чтобы она убедила мальчика признаться во всем самому. Но Кабирия с помощью искушения, переманивает ее на свою сторону и Дженифер сдает Эдварда...

Хоть Дженифер и стала представителем Золотой Школы, Эдвард отстранен от занятий в школе. Между тем, в своих классах, Темптель и Аркан разговаривают со своими учениками: первая довольна, что ситуация Дженифер и Эдварда ухудшена, а второй обеспокоен тем, что Ангелы работают вяло. На данный момент, Ангелы и Демоны решают выступить в Комнате Состязаний всей группой, катаясь на коньках на замерзшем озере, где победа будет за Демонами, которые будут иметь доступ к душе Эдварда первыми. Превращаясь в преступницу, Кабале приходит в дом и раскрывает Эдварду имя шпиона, который все рассказал учителям. Ангелы, которые видели это, очень переживают, так как боятся, что Эдвард будет мстить Дженифер и настроить его против этого не удастся. Сладкая отчаяна, но у Раф есть план: действовать на Дженифер, чтобы попытаться заставить ее признать, что она заложила ученика лишь из-за статуса. Девушка засыпает, а затем благодаря индикатору снов Ури, ей снится сон, в котором последствия, происходящие в будущем. Дженифер снится сон в суде, где Эдвард подает иск. Этот сон заставляет ее задуматься и утром, накануне уроков, она решает рассказать правду учителям. Девушка признает, что шпионом была и она, и что она выдала Эдварда только лишь для того, чтобы быть избранной, председателем. Она отказывается от этого поста, так как считает, что не заслуживает этого. Аркан поздравляет Ангелов: они проделали большую работу! А между тем, Рейна снова что-то замышляет: она обещает, что новое празднование Хэллоуина будет веселым...

Малаки летит над Золотой Школой на борту небольшого самолета, из которого неожиданно вылетают сотни листовок, которые разбрасываются по всему школьному двору! Это приглашение на вечеринку в честь Хэллоуина, «Загадочная вечеринка», куда нужно прийти в костюмах! Все ученики в восторге от этой идеи, Ангелы тоже, и они очень хотят, чтобы профессор Аркан разрешил им присутствовать там в облике Землян в маскарадном костюме! Профессора удается победить а вот Темптель, учителя Демонов даже упрашивать не стоит, она сразу же отпускает их! Раф, кажется, уже решила, что надеть, а у Сладкой, Ури и Мики нет об этом никакого представления, и они решают черпать вдохновение от Землня. Ури приходит домой к Дженифер, чтобы посмотреть, какой костюм она выбирает надеть и здесь встречает Кабирию, которая по такой же причине явилась сюда... То же самое происходит в доме Эдварда, который решил нарядиться вампиром. Кабале очень довольна выбором своего «подопечного», что не радует Сладкую. Она и Ури разочарованы — Дженифер оденется в костюм скелета, а это то, что совсем не подходит для Ангелов! В этот момент приходит Мики, завернутая в балахон с двумя отверстиями для глаз: она одета, как призрак! Ури и Сладкая смеются и в конечном счете, понимают, что им нужно! Сладкая выбирает костюм тыквы, а Сладкая — ведьмы. Позже Ангелы и Демоны появляются около школы: Кабирия надела костюм скелета, Кабале — вампира, а Гас предстал в облике Франкенштейна... Но как нарядились Раф и Сульфус! Через несколько минут Сульфус предстает в костюме, который в лице его друзей-демонов самый страшный и ужасающий — костюм Ангела! Чуть позже появляется Раф, красивая, Землянка, одетая как Демон, ошеломив всех присутствующих! Теперь ребята готовы идти на вечеринку...

Праздник в честь Хэллоуина в самом разгаре: Земляне танцуют и наслаждаются моментом, а Ангелы и Демоны на этот раз радостно беседуют. Раф и Сульфус беседуют на террасе с глазу на глаз. Они признают, что то чувство, которое родилось между ними никак не связано с пауком королевы, это что-то реальное и прочное... Через некоторое время Малаки под видом диджея приглашает ребят испить напиток. Но после того, как они выпивают его, все падают и засыпают на полу! Ангелы и Демоны испуганы, они решают звать на помощь, но замечают, что все двери и окна дома светятся лиловым цветом... цветом Рейны! Они понимают, что оказались в очередной ловушке! В один момент стена перед ребятами превращается в дверь, которая открывается сама по себе, открыв собою длинный, темный коридор и две группы, вернувшись в собственное обличие, решают исследовать этом место. Коридор очень долгий. Отчаянные, Ангелы и Демоны ищут выход, продолжая бродить по нему. В новой обнаруженной ими комнате нет ни окон, ни дверей, но есть большой стол посередине. На нем — разнообразные вкусности: жаркое, лазанья, пицца и булочки с кремом. Гас, жадный на еду, как и всегда, хочет устроить с помощью этого для себя праздник, но другие предупреждают его, что пища таит в себе ловушку! Но Демон не может удержаться и начинает есть булочку, с которой падает крем, который оседает на пол. Он начинает углубляться и расширяться, и в конце концов захватывает Гаса и Мики! Несмотря на усилия других ребят, которые пытались спасти их, Ангел и Демон полностью погружаются в крем, как в зыбучие пески! Проглотив обоив, крем растворился. Сульфус, Кабирия, Ури и Раф потеряли своих друзей — они в шоке...

Сульфус в ярости и начинает швырять все, что попадется ему под руку, в том числе и большое ведро крема на столе... Вдруг крем начинает расширяться по всей комнате и вскоре заполняет всю. Ребята пытаются найти выход отсюда. Но потом Раф и Сульфус перестают слышать голос Кабирии и Ури. Все словно в воздухе исчезли! Раф и Сульфус паникуют, когда под ними открывается щель и они падают в нее, падая на пол на чердаке Таинственного дома. Чердак полон предметов, покрытых белыми простынями... Сульфус начинает осматривать всю мебель, пока он и Раф не лицезреют большой красивый стол, на котором стоит музыкальная шкатулка, из которой льется милая мелодия. В верхней части ее — девушка и парень, которые танцуют в свадебных нарядах. Вдруг Раф и Сульфус теряют силы и засыпают. Во сне мы видим, как Сладкая, Ури и Мики одеты как фрейлины, а Раф просыпается: сегодня важный день, она выходит замуж за Сульфуса! Раф сбивает с толку свадебное платье, которое находится в углу. По случаю Ангелы и Демоны занимаются многими делами: Ури и Кабирия выбирают место, где состоится церемония (живописный холм с видом на море), чтобы убедиться, что все идеально, а Мики и Гас организовывают шведский стол. Между тем, мы находим Сульфуса, который любуется в зеркале, когда в комнату входит Кабале. Демон опасается, что после брака между ним и Раф, дружба может пошатнуться, особенно теперь, когда Сульфус станет полноценным Землянином! Сульфус уверяет ее, что это не так и они всегда будут вечными друзьями! Начинается церемония: Аркан и Темптель собираются обручить влюбленных! Идет Раф, красивая, в белом платье, за ней — подружки невесты. Как только Раф укольнется розой в свадебном букете, она останется одна и все вокруг исчезнет! Теперь реальность: Раф и Сульфус приходят в сознание и оглядываются, замечая, что комната теперь выглядит совсем иначе. Все чисто, аккуратно, горит огонь в камине... но они не одни: рядом с ними в кресле-качалке сидит Рейна..

Раф и Сульфус видят Рейну впервые: Демон не может сдержать гнева и акитвирует Огненные Крылья, метая огненными шарами, но защитная сфера позволяет Нейтралу остаться без единой царапины! В ответ Раф делает то же самое, используя свое Пламя, но Рейну оно не касается, она кажется спокойной, чем когда-либо! Нейтрал, на самом деле, предлагает ребятам чай, ведя беседу о их взаимоотношениях. Рейна начинает нервничать, так как Сульфус и Раф не желают слушать ее и продолжают наносить атаки, она вынуждена ответить. Они согласились послушать Нейтрала, если убедятся, что их друзья в порядке. Через черную сферу Рейна показывает, что друзья Раф и Сульфуса живы-здоровы и сейчас находятся в Загадочном Доме. Сульфус подозревает, что Рейна обманывает их, вспоминая случай с укусом паука. Но Рейна отвечает, что на самом деле, укус потребовался только лишь для того, чтобы Раф и Сульфус не чувствовали болезненные последствия В.Е.Т.О., позволяя им жить в любви. Оба не верят, но они очень запутались и удивлены! Нейтрал продолжает говорить, она сообщает, что их собственные учителя препятствуют их любви, Аркан и Темптель не только разлучили Раф и Сульфуса, но и не сказали первой о ее особенности. Рейна говорит, что Раф вовсе не Ангел, а землянка! Она отказывается слушать, но Нейтрал спокойно говорит, что если она захочет узнать всю правду о ее происхождении, она может легко найти ее и поговорить. После разговора Раф и Сульфус возвращаются в Загадочный Дом, найдя своих друзей, но ни о чем не рассказывая. На следующий день они встречаются в коридоре Золотой школы и совместно решают никому не говорить о разговоре с Рейной, даже учителям. Сульфус спрашивает Раф, действительно ли королева сказала правду о ее происхождении. Ангел в сомнениях...

Раф смотрит в окно: момент колебания, и она летит на террасу Загадочного Дома, где Рейна находится среди белых и фиолетовых роз. Нейтрал приветствует Раф с энтузиазмом, и в подтверждение того, что она землянка, она говорит ей, что у нее на шее должно быть родимое пятно! Так же она говорит, что у Ангелов ровная кожа, нежели у Раф. Ангел понимает, что все сходится, но она не хочет верить этому! Отчаянная, она заливается слезами и улетает. В это время около школы Эдвард встречает своего отца: он очень зол на него и отклоняет приглашение провести некоторое время вместе. Сладкая и Кабале присутствовали в этотм момент. Демон рада — ей ничего не стоит убедить Эдварда так и не ходить к отцу, а Ангел не согласна, ведь из-за этого мальчик будет страдать! Таким образом, они встречаются в Комнате Состязаний, где побеждает Кабале. Демон появляется в доме Эдварда и заявляет, что он победил в некой лотере и теперь он пойдет с ней в торговый центр и купит все, что пожелает! Сладкая отправляется туда со своими друзьями-ангелами и не знает, что делать. Если Эдвард будет продолжать ходить по магазинам, у него не останется времени прийти к отцу! У Раф появился потрясающий план: для его реализации Сладкая должна превратиться в ребенка, а Мики — в молодую маму. Маленькая Сладкая притворяется, что потерялась. Эдварду становится скучно от многочисленных покупок и берет ее за руку, обещая найти маму малышки. В этот момент появляется Мики, счастливая и эмоциональная, потому что нашла своего ребенка: Ангел поблагодарила Эдварда и сказала, что для родителей нет ничего хуже, как потерять свое дитя! Мальчик принимает слова Мики и спешит к отцу, оставив разгневанную Кабале. Ангелы очень рады проделанной работой! В тот вечер Раф сидя в комнате перед зеркалом набирается смелости и поднимает волосы: она хочет посмотреть на родимое пятно на шее... Доказательство того, что она — Землянка!

Утром, Сладкая, Ури и Мики предлагают Раф провести приятный день за покупками в торговый центр. Ангел, однако, предпочитает остаться в постели. Девочки предлагают остаться с ней, но Раф призывает подруг идти и развлекаться. Оставшись одной, Ангел снова рассматривает свое пятно на шее, не в силах поверить в то, что она землянка! В столовой она встречает Сульфуса: он тоже остался в школе, не желая проводить время с другими Демонами! Сульфус очень переживает за Раф: девушка разочарована, потрясена и разгневана. Она показывает ему родинку на шее и говорит, что не может никому доверять! Сульфус призывает ей довериться к своим друзьям, которые, безусловно, знают, как ее успокоить и сделать так, чтобы она почувствовала себя лучше. Раф решает подождать друзей и все им рассказать, но их прогулка затягивается. Дело в том, что Ангелы пришли в торговый центр и встречают Кабале, Кабирию и Гаса. Трем Демонам становится скучно, и они решают стать землянами, чтобы оживить атмосферу. Мы видим их в облике «рок-музыкантов» на сцене. Ребята, которые находятся в зале начинают петь и танцевать. Ангелы напуганы, что Демоны могут преподать плохой урок своим подопечным, так как музыка может влиять на человека. Но это даже не музыка, как считает Сладкая, а грохот! Поэтому, после Демонов Ури, Мики и Сладкая начинают играть намного тише более мелодичную песню! Демоны недовольны тем, что соперники скопировали их. Ангелы возвращаются поздно. Раф обижена тем, что друзья оставили ее на целый день одну и летит на террасу Загадочного Дома, где живет Рейна! Нейтрал чувствовала, что Раф придет к ней. Она настроена серьезно: Ангел хочет знать все о своем происхождении и родителях!

Раф на террасе Загадочного Дома: Рейна спрашивает, действительно ли она хочет узнать историю о своих родителях, ведь это будет печальная история, но Ангел согласна. Рейна призывает Раф отправиться в гостиную и приказывает Малаки разжечь костер. Слуга при виде Ангела момент колеблется и растерянный, но Нейтрал велить выполнит указ немедленно! Вскоре после это Рейна рассказывает Раф, что ее родители погибли в трагическом случае. Они были очень важными землянами: королем и королевой во главе с огромной империей! Их решения имели большой значение для жизни миллионов людей и по этой причине, Ангелы и Демоны сражались изо всех сил, чтобы склонить их на свою сторону. Это было тяжелое время и двое ничего не могли поделать! После гибели родителей, Раф наделили силой Ангела в возмещение утраты. Раф расстроена и недоверчива: неужели это ее история? Нейтрал говорит ей, что хоть ее родители и мертвы, их портреты находятся в Зале Золотой Школы. Ангел говорит ей, что не может зайти туда, так как это священное место. Рейна настаивает на своем. Позже Раф находится в своей комнате: она не может заснуть и встает в тишине, летящая к Комнате Портретов: она не может забыть слова Рейны и чувствует искушение все больше и больше... На следующий день Мики обращается к Ангелам за помощью. У нее проблема с близнецами — Джулией и Хеллен, землянками. Мэтью приглашает их встретиться, но они не хотят идти вдвоем, желая остаться с парнем наедине! Мики взволнованна: Гас ведет сильную борьбу, чтобы толкнуть девушек на неправильный путь. Оба будут сражаться по нескольким направлениям: боулинг, панжи-болл, бокс... После чего к ним являются Раф и Сульфус, которые говорят, что в состязании нет смысла, так как близнецы заболели и лежат дома с гриппом.

Раф и Сульфус в парке: Ангел решительна, как никогда: она хочет узнать заклинание, используемое для входа в Комнату Портретов, чтобы увидеть портреты ее родителей. Для реализации своего плана, она нуждается в Сульфусе. Демон не хочет помогать ей! Не потому, что будут нарушены правила, а потому что Раф не должна совершать того, что хочет! Девушка очень возмущена и уходит. На следующий день Раф сидит в библиотеке: девушка пытается найти заклинание, чтобы войти в Комнату Портретов. В этот момент ее находит Сульфус. Демон пытается объяснить ей, что она не ведает о том, что собирается сделать! Вскоре после этого, Сладкая, Мики и Ури спрашиваю Раф, где она была: Ангел говорит, что провела время в библиотеке, изучия историю Ангелов, так как сегодня контрольная по этой теме. Сладкая в панике: она совсем забыла об этом и не подготовилась! Хотя, Мики удается ей помочь. На контрольной, когда Аркан проходит между партами, Раф активизирует Мысленные Крылья, чтобы попытаться войти в мысли профессора и найти секретное заклинание! Профессор догадывается об этом и решает, что Раф хочет найти в его голове ответы на тест, выгоняя ее из класса. В столовой она встречает Демонов, которых выгнали с урока! Раф не хочет отвечать на их шуточки и уходит. На следующий день Раф придумывает план, который точно поможет ей узнать заклинание. Она посылает Кокс проследить за Арканом, когда он будет произносить его около Комнаты Портретов. Аркан жалуется на Раф, говоря ей быть осторожным с ее талисманом... Теперь Раф знает секретное заклинание...

Ночью, Раф тихо пробирается в комнату Сульфуса, будит его и предлагает ему отправиться в Комнату Портретов. У Ангела есть секретное заклинание, но она нуждается в помощи, чтобы провести ритуал, в котором должен присутствовать Демон! В конце концов Сульфус соглашается пойти в запрещенную комнату. Там они не верят своим глазам: вся стена покрыта портретами землян. Как Раф найти своих родителей? Ангел не успевает задать этот вопрос, как появляется королева! Нейтрал с Малаки следили за ними, чтобы войти в Комнату Портретов. Рейна завляет, что люди находятся в опасности: она будет управлять их свободой. Это будет страшной местью Ангелам и Демонам! Раф и Сульфус пытаются позвать учителей, но Рейна призывает черную сферу, которая блокирует выход, создавая электромагнитную стену. Сульфус использует Великие Крылья, чтобы пройти через нее, но безрезультатно: ни царапины. Раф использует Пламя, но оно так же не срабатывает. Ангел пытается воздействовать Мысленными Крыльями на Рейну, но тоже не выходит! Полный гнева, Сульфус активирует Крылья Ввысь, желая сражаться с Рейной, но Нейтрал направляет на него Малаки, превращенного в гигантского монстра. С помощью Раф Сульфусу удается победить, но Рейна злится и активирует электромагнитные волны, которые затрагивают Ангела и Демона, после чего они лежат без сознания. Теперь, когда Раф и Сульфус повержены, Рейна готова забрать все портреты и зовет Малаки за помощью. Слуга приближается к стене и первым снимает портрет Эндрю. В то же время мы видим, что Эндрю спит, ворочаясь во сне, а потом открывает глаза и вдруг мы понимаем, что его глаза выглядят странными и зловещими. «Рейна, моя госпожа» — единственное, что сейчас волнует всех землян...

Голос незнакомки уговаривает Раф не делать того, что она задумала…

Раф очнулась в пустой Комнате портретов. Аркан и Темптель узнают, что портреты украдены Рейной.

Смертные ведут себя как зомби, ангелы и демоны в растерянности. Их собирают в Большом зале, чтобы сообщить о грядущей битве: высшие и низшие сферы уполномочили Аркана и Темптель возглавить свои батальоны в борьбе с Рейной.

Раф обвиняет Аркана во лжи. Она покидает школу… Близятся трудные времена...

Ури, Сладкая и Мики находят Раф и уговаривают её вернуться в школу.

Армия Аркана и вмешавшаяся в битву Темптель с демонским батальоном побеждают Малаки. Но Рейна не сдаётся. Она ставит ультиматум Земле: либо бессмертные покидают планету навсегда, либо Рейна уничтожает подопечных. Аркан и Темптель соглашаются на это.

Вернувшись в школу, Раф предлагает план: она войдёт в доверие к Рейне и обманом выкрадет портреты.

Малаки замечает, что заклдованные смертные ведут ебя так же как и он — беспрекословно подчиняются Рейне.

Раф попросила Рейну позволить ей остаться с ней на Земле. Чтобы доказать свою верность, Раф должна была уничтожить Золотую школу. У школы Рейну ждёт целое представление: ненастоящая битва Раф с демонами и голограмма горящей школы, созданная Сладкой. Раф оказывается в логове волка.

Кокс помог Раф украсть у Рейны ключ от комнаты, где хранятся портреты. Малаки следил за Раф, чуя подвох. В комнате он случайно находит свой портрет. Малаки вспоминает своё прошлое и понимает, что долгие годы был марионеткой в руках Рейны, как смертные сейчас.

Он рассказывает Раф о том, что является её отцом. Шрам на шее ей натёрли родители, когда Раф была малышкой. Именно тогда она осталась без мамы — Анжели унёс вихрь.

Рейна обнаруживает пропажу ключа и понимает, что Малаки теперь заодно с Раф. Она запирает все двери и окна и вызывает пероксов из Лимбо. Малаки и Раф спускаются в винный погреб, где Малаки изготавливает зелье, которое может открыть проход. На выходе из винного погреба, их встречает Рейна. Закрыв собой Раф, Малаки погибает. Раф спешит вернуться в Золотую школу с ключом.

Рейна нападает на Раф и требует, чтобы та отдала ей ключ. Но Раф приводит Рейну к Золотой школе, где её ждут Ури, Сладкая, Мики и демоны.

Рейна очень сильная. Атака Раф не дала результатов, но у Сульфуса появляется идея. Совместно с Гасом он создаёт горящие куски, летящие на Рейну. Использовав огненный луч, она сыграла против себя. Но и этот план провалился: она создала вихрь, в который засосало Сульфуса. С помощью Раф, он выбрался из него.

Профессора открывают своим ученикам тайну Крыльев Призмы: каждый бессмертный имеет свою цветную сущность. Когда свет проходит через её призму, они получают огромный заряд энергии. Цветная сущность Кабале — фиолетовая, Кабирии — синяя, Гаса — оранжевая. Сульфуса — бордовая, Ури — жёлтая, Сладкой — розовая, Мики — зелёная. Из-за того. что Раф была рождена смертной, она не может получить превращение.

Ангелы и демоны направили мощный призменный луч на Рейну, но она исчезла. На город нападают тысячи пероксов. Победить их помогает Белая сфера.

Рейна превращается в ужасного монстра и захватывает в свои щупальца ангелов и демонов. Она ставит ультиматум Раф: либо она отдаёт ключ, либо она и её друзья погибают. Раф отказывается. Рейна забирает их силы...