Старшего лейтенанта НКВД Виктора Кроткого вызывают в порт: в море обнаружен изуродованный труп гарпунёра Апикушкина. Причину гибели моряка установить не удается. В тот же день лейтенант замечает в порту постороннего человека в рыбацком плаще, незнакомец поспешно скрывается. Начальник управления полковник Буртасов знает, что в городе действует вражеский диверсант, которого интересуют секретные судоходные пути. Кроткому докладывают о смерти судмедэксперта Бодягина...
Тело Бодягина обезображено, а причина смерти не известна. При осмотре вещей покойного, Кроткий и Молодечно находят странную фигуру, напоминающую амулет. Точно такая же фигурка была найдена и у Апикушкина. В штаб приезжает уполномоченный Иванов из Москвы и подтверждает, что вражеский агент имеет здесь не только рацию, но и доступ к секретным материалам. Иванова назначают руководителем мероприятий по встрече конвоя. Буртасов рассказывает Кроткому о таинственном проклятии шамана Мергена...
Начальник лагеря Гульд, невзирая на плохие погодные условия, собирается направить партию заключенных на добычу фосфора. Кроткий подозревает, что фельдшер Ойлун Аюшева работает на японскую разведку и отдает приказ о ее задержании. Иванов обнаруживает, что кто-то пытался взломать сейф в его кабинете: злоумышленника интересовала секретная карта с обозначением минных полей морской акватории. Уполномоченный уверен, что о существовании карты знал только полковник Буртасов...
В коморке Бодягина найден труп Василия Молодечно. Расстроенная Ойлун рассказывает о проклятии шамана Мергена, с которым ей уже однажды приходилось столкнуться. Кроткий, назначенный исполняющим обязанности начальника штаба, намерен разобраться, кто из его сослуживцев причастен к диверсии. Неожиданно в здании управления вспыхивает пожар...
Из письмо, которое Василий Молодечно отвоевал у диверсанта, усложняет ситуацию: с врагом сотрудничал не только штабной радист — у него были сообщники. В Доме Культуры выступает с лекцией профессор Института народов Севера — Штольц. Он утверждает, что был знаком с шаманом Мергеном, тот, действительно, обладал сверхъестественными способностями. Тем временем Кроткий знакомится с известной певицей Надеждой Хруничевой, которая отбывает на Таймыре срок заключения. Испытания не сломили женщину, она ни в чем не намерена подчиняться начальнику лагеря Гульду.
Преследование незнакомца в рыбацком плаще приводит Кроткого в здание местного музея, где он видит фотографию немецкого дирижабля над Карским морем. Профессор Штольц рассказывает старшему лейтенанту, что одиннадцать лет назад «Граф Цеппеллин» сделал остановку в этом городе. Он подозревает, что под видом научной экспедиции немецкий шпион исследовал необитаемые острова с целью внедрения подводного флота для контроля морских проливов. Буртасов подтверждает эти сведения, он предупреждает товарища, что тот может стать пешкой в чужой игре — похоже, что руками Кроткого заключенные хотят устранить Гульда...
Незнакомец представляется Кроткому майором Рыдвановым. Он уже три дня тайно наблюдает за последними событиями в городе и сумел вычислить имя диверсанта и причину непонятных смертей в штабе НКВД. Теперь Рыдванов и Кроткий, во что бы то ни стало, должны обезвредить врага. Но в это время заключенным удается перебить охрану в бараках и вырваться на свободу...
Зачинщики бунта хотят покинуть город на корабле. Им удается добыть карту минных полей морской акватории и заманить на буксир Гульда, который знает, как вывести корабль в море. Кроткий торопится попасть на буксир, где, по мнению майора Рыдванова, должен находиться вражеский резидент...