Риз подключает Картер и Фаско к поискам похищенного Финча. А Машина выдает новый номер, с которым Ризу придется справляться в одиночку.
В 1991 году в службу 911 города Бишоп, штат Техас, поступает сообщение о пропавшей девочке Ханне Рей. В наши дни Риз встречается с Картер и Фаско и напоминает им об исчезновении Финча. Картер сообщает, что проверила данные о Ханне Рей — та действительно пропала в Техасе в 1991 году. Риз и Картер собираются ехать в Бишоп и самим все выяснить, а Фаско остается в Нью-Йорке — ему придется выяснить, кто саботирует расследование убийства Алиши Корвин, а также позаботиться о собаке.
После телефонного разговора из окна выбрасывают человека — он падает и разбивается насмерть. Риз пытается найти номер и делает это втайне от Финча. Но Финч замечает файлы, несмотря на то, что Риз попытался спрятать их. Риз говорит Финчу, что Машина выдала им новый номер — Софии Кампос, двадцатиоднолетней дочери бразильского дипломата.
Риз и Финч с интересом следят за разговором рэкетира и водителя в баре. Риз понимает, что может быть жертва. И пытаются предотвратить убийство.
В новостях показывают репортажи о предвыборной гонке между членом городского совета Эдом Гриффином и помощником окружного прокурора Лэндоном Уокером. Журналистка Максин Ангелис приходит в мотель, где Пол Хикс собирается встретиться с проституткой. Она хочет знать о его делишках с Гриффином и обещает не раскрывать его интрижек. Риз наблюдает за их разговором с улицы. Финч сообщает ему, что Максин раскручивает истории с опасными преступниками, и одна из ее историй может оказаться смертельной.
В мае 2004 года Финч и Нейтан сидят в парке и тестируют машину. В наши дни Финч отгоняет пса от пончиков, а когда появляется Риз, то он сообщает ему о новом номере. Это Грэм Уайлер, живущий в Фар Рокэвей с женой и дочерью. Риз приезжает в городок, находит лавку Грэма. Финч тем временем узнает, что Грэм Уайлер — не настоящее имя этого человека. Настоящий Грэм Уайлер скончался в 1997 году, после чего его личность присвоил этот неизвестный.
Финч отправляет Риза за очередным человеком, номер которого им выдала Машина — Леоном. В это время Леона выбрасывают в окно, прямо под ноги Ризу. Риз нейтрализует преследователей и забирает Леона, который рассказывает, что запустил онлайн-игру, и теперь его преследует русская мафия.
Машина дает сразу 2 номера. Это супруги, заказавшие друг друга. Они будут спасены.
Следующий номер может оказаться для Риза и Финча одним из самых сложных. Они ищут Фермина Ордоньеса, который бежал в США из Кубы, оставив там жену и ребенка. Из-за травмы он закончил заниматься спортом и теперь зарабатывает на жизнь как таксист.
ФБР фокусирует свои усилия на поимке «человека в костюме». А дело нового номера становится личным для Риза, когда им оказывается сестра солдата, убитого в бою.