Джон Риз, бывший агент ЦРУ и солдат спецназа, превратившийся в бездомного алкоголика, ввязывается в драку с дерзкими подростками в вагоне метро. Детектив отдела расследований убийств Джосс Картер на основе анализа отпечатков пальцев Риза начинает подозревать, что тот виновен в ранее совершенных убийствах, однако прежде чем она успевает выдвинуть против Риза обвинения, его освобождают из-под стражи. Главный герой знакомится с загадочным миллиардером, называющим себя Гарольд Финч. Он является создателем программы нового поколения «Машины». Финч же хочет предотвращать преступления против этих простых людей и берет себе в помощь Риза. Несмотря на то, что драйвера «Машины» недоступны, у Финча есть доступ к программе, и он предлагает Ризу работу, а также дает ему шанс расследовать смерть девушки Риза, ведь ее гибель была причиной затянувшейся депрессии бывшего сотрудника ЦРУ. Внезапно дело меняет поворот: Риз понимает, что помощница прокурора не жертва, а преступница, одна из членов банды продажных полицейских, которые планируют убить окружного прокурора Вилера. Одному из продажных полицейских, детективу Лайонел Фаско поручают убить Риза, когда тот становится на пути банды. Но когда Фаско везёт Риза заключённым на заднем сидении своей машины, тот освобождается и уже Риз имеет возможность убить Фаско, но сохраняет ему жизнь, чтобы иметь своего человека в полиции.
Риз берется за дело Терез Уитакер, девушки, которая два года назад должна была умереть вместе со своей семьей. Исследуя улики, Риз понимает, что преступление было замаскировано под убийство с последующим самоубийством нападавшего. Риз догадывается, что семья Терезы была ликвидирована руками наемного убийцы. Он находит киллера по фамилии Солмик и узнает, что Тереза выжила лишь потому, что Солмик никогда не убивает детей. Тем временем, детектив Картер расследует дело Риза, но когда она находит его личное дело, то выясняется, что кто-то отредактировал файл. Финч же находит Терезу, воспользовавшись информацией, данной Ризом, но внезапно там появляется другой киллер. Риз успевает спасти Финча и Терезу, и оставляет девушку на попечении у Картер. Та пытается выяснить у Терезы подробности о Ризе, но девушка слишком напугана, чтобы что-нибудь вспомнить. Финч боится, что если общество узнает об этой программе, то его вынудят свернуть проект. В конце эпизода зрителю показывают мемориальный бюст партнера Финча в офисе последнего.
«Машина» выдала номер социального страхования Джои, бывшего солдата. После возвращения из Ирака Джои присоединился к банде, состоящей из бывших военных, которые на после службы стали промышлять грабежами банков. Риз проникает в хранилище улик нью-йоркского полицейского участка и узнает, что было целью последнего грабежа банды. Они похитили документы, отмеченные именем «Элайас, М». После этого похищения главарь группировки по имени Латимер начал убивать членов своей банды. Риз пытается остановить Латимера, но выясняется, что тот был убит после того, как передал документы своему нанимателю. Оказывается, в них содержатся фотографии и нож с места жестокого убийства.
Риз начинает круглосуточную слежку за доктором Меган Тильман, после того, как «Машина» выдаёт её номер. Они с Финчем считают, что Меган стала мишенью Эндрю Бентона, насильника-рецидивиста, обездвиживающего своих жертв с помощью сильнодействующих препаратов. Внезапно выясняется, что на самом деле это Тильман хочет выследить и убить Бентона, так как одной из жертв негодяя стала сестра Меган, которая покончила с собой вскоре после того, как насильник надругался над ней. Риз нападает на след торговцев наркотиками, связанных с мексиканскими наркокартелями, крадет у них товар и подбрасывает Бентону, после чего сдает насильника полиции до того, как Тильман успевает расправиться с ним. Но тот, имея хорошего адвоката, быстро освобождается. После чего Тильман похищает Бентона и заставляет Риза идти на переговоры. В это же время детектив Картер подбирается ближе к Ризу и Финчу после того, как находит пленку ограбления, которое показывали зрителю в предыдущей серии, на которой запечатлены Риз с партнером. Риз шантажом заставляет организовать перевод Фаско в участок к Картер, чтобы саботировать расследование.
Польская уличная банда, известная как «SP-9» похищает у судьи Самуила Гейтса сына, из-за того, что судья твёрдо заинтересован в справедливом суде по делу об одном преступлении. В обмен на сына судье предложили отпустить банкира, занимавшегося отмыванием денег. Действуя не в своей манере, Риз заставляет Гейтса поверить, что хочет выследить похитителей, но сам использует детектива Фаско, чтобы тот исследовал улики на месте похищения. В это время Риз делает вид, что пытается подружиться с Финчем, но на самом деле он задумал узнать побольше о привычках своего партнера.
Риз берется за дело Зои Морган. Она — профессиональный посредник по улаживанию сомнительных дел, которая использует своё влияние и связи, чтобы извлекать выгоду для своих клиентов. Зои поручено получить компрометирующие записи на одну фармацевтическую компанию, но когда Зои получает в свое распоряжение эти записи, она понимает, что попала в беду, потому что ее наниматель так же криминален как и конкурент, против которого направлен этот компромат. Финч принимает это дело крайне эмоционально, когда узнает, что Зои связана с Даной Миллер, женщиной, которую Финч не смог спасти еще до того, как он и Риз стали партнерами. В то же время Картер берется за расследование убийства, для совершения которого использовалось то же оружие, что и в деле о «Элаэсе М.». Она начинает подозревать, что Риз не просто благородный мститель.
Риз должен защитить Чарли Бёртона — школьного учителя, который стал свидетелем расправы, учинённой русскими бандитами над итальянским мафиози. Риз и Бёртон скрываются с территории, контролируемой Пятью Семьями и оказываются во владениях, контролируемых болгарскими бандитскими группировками. В это же время пока Картер ищет Бёртона, чтобы обеспечить его необходимой защитой, она подбирается все ближе к разгадке дела о «Элайсе М.». Ей кажется что Элайс это сын старого итальянского мафиози, который всю жизнь мечтал снова объединить Пять Семей и очистить преступный мир Нью-Йорка от русских бандитов. Риз же, будучи отрезанным от Финча и сражающийся с русской и болгарской мафией, начинает осознавать, что Чарли и есть Элайс. Теперь Риза мучают угрызения совести из-за того, что он спас Элайса и от этого могут пострадать другие люди.
Риз и Финч следят за бывшим агентом службы безопасности ГДР по имени Улрих Кох. Когда-то его незаконно осудило немецкое правительство на 22 года, но Кох умудрился сбежать и найти своих бывших коллег: Хауффе, Верника и Стейлера. Эти трое предали Коха и сдали его немецким и американским властям в обмен на собственную свободу и жизнь в Нью-Йорке. Более того, Кох уверен, что его бывшие коллеги повинны в смерти его жены, Ани. Кох убивает Хауффе и Верника, но в тот момент, когда он готов убить Стейлера, узнает страшную правду — Аня жива и подстроила собственную гибель, чтобы избежать зверств, которые учинял над ней муж. В попытках найти жену Кох узнает, что у нее родился их общий ребенок, девочка по имени Мария. Кох находит жену, берёт в заложники дочь и признает, что Аня была права, когда сбежала от него. Он целится в Аню незаряженным пистолетом и вынуждает Риза стрелять на поражение. Ситуация, в которую попал Кох напоминает Ризу о собственной жизни в качестве шпиона, и зрители узнают, что имя «Джон Риз» было ему другим агентом ЦРУ — Сарой Стэнтон.
Расследование дела Чарли Бёртона, известного также как Карл Элайс, ставит под угрозу жизнь детектива Картер, и именно её имя выдает «Машина». Это усложняет жизнь Ризу, который старается защитить Картер, но в то же время не хочет раскрывать ей свое истинное лицо. Картер расследует убийство подростка, застреленного из проезжающего автомобиля, а также пытается дать совет жене жестокого алкоголика. Риз в то же время узнает, что Элайс собирается убить Картер и не дает осведомителю совершить задуманное. В то же время становится ясно, что «Машина» перестала предсказывать жестокие преступления: она не смогла предсказать смерть подростка, расследованием которой занималась Картер.
Риз и Финч находятся в замешательстве, когда «Машина» выдает им четыре числа. Риз буквально на секунду не успевает предотвратить смерть первого из людей, указанного «Машиной». Риз понимает, что у всех четверых есть что-то общее и начинает копать глубже. Он узнает, что эти люди похитили деньги наркодиллеров с места аварии автомобиля, а продажный конгрессмен и криминальный банкир хотят их за это убить. В это время детектив Картер расследует смерть своего информатора. Она встречает человека по имени Сноу, тот представляется агентом ЦРУ и просит ее выдать местонахождения Риза. Он рассказывает Картер, что Риз инсценировал собственную смерть, потому что был повинен в гибели своей напарницы Кары Стэнтон. После случившегося Риз исчез, и только расследование Картер вновь вывело ЦРУ на его след. Финч идёт против преступного заговора и записывает на пленку доказательства отмывания денег на Гаити. Риз спасает двух женщин от смерти, но в него стреляет агент ЦРУ. Картер наконец-то сталкивается с Ризом, но все же решает дать тому уйти.