Семья Самойловых отправляется в отпуск к своим давним знакомым Воронцовым в город Азовск. Игорь влюбляется в дочку Воронцовых Полину. Полина тоже полюбила Игоря, молодые люди признаются во взаимном чувстве. У Полины есть жених, который сейчас в армии, свадьба назначена на осень.
Отпуск Самойловых заканчивается, они уезжают. Полина ждет от Игоря предложения уехать с ней, но Игорь ничего не говорит, готовя ей сюрприз. Надежда, не получив очередного денежного перевода от Самойлова, посылает Игорю фотографию, украденную Николаем много лет назад. В письме Надежда намекает, что Игорь — сын другого человека. Полина вскрывает письмо и не пересылает его Игорю, а прячет на чердаке. Девушка беременна, но не может сообщить об этом Игорю.