После разоблачения Нэйтан потерял власть. Ему приходится бежать в Мексику на пару с Клер. Охотник полностью захватил власть над операцией Нэйтона Петрелли, теперь он приступает к тотальному уничтожению героев. Тем временем Анжела и Питер Петрелли останавливаются для отдыха в церкви, где им предстоит заново научиться понимать друг друга.