Упрямая Шарлотта пытается найти ответ тёмного прошлого своей бабушки и идёт за Льюисом, который, не зная этого, приводит её к Максу, а тот подтверждает все ее подозрения. Дальнейшее исследование ведет ее на остров Мако в полнолуние, где все тайны разгаданы, и рождается новая русалка. И на утро Льюис узнает, что Шарлотта не просто девчонка.