Когда полная луна затрагивает девочек непонятным образом, они теряют способность управлять собой. Льюис оказывается на пути действий новых способностей девочек. Девочки получают новые силы.
Льюис успешно проверяет новые и непредсказуемые способности девочек. Эмма помогает ее брату Элиоту с назойливым товарищем по команде. Постоянное внимание Льюиса сводит Клео с ума, что приводит к откровенному разговору об их отношениях.
Новая встреча с Зейном вынуждает Рикки решать, стоит ли избегать его потому, что она действительно этого хочет. Может ли Рикки снова завязать отношения с Зэйном и держать ее тайну? Поскольку дружба Льюиса с Шарлоттой растет, у Клео возникает куча подозрений о ней, но она утверждает, что это не имеет никакого отношения к ревности.
Родители Эммы уезжают на выходные, Рикки предлагает остаться с Эммой, но ее поведение не нравится Эмме, которая решает доказать, что она также может быть бунтовщицей. Но не слишком ли тяжело это для нее? И она решает устроить вечеринку у себя дома. Нейт говорит Льюису, что ему стоит стать более мужественным, чтобы вернуть Клео. А у Клео появляется тайный поклонник.
Льюис дарит девочкам редкую книгу, в которой он обнаружил о мифологии русалок, Рикки и Эмма неохотно соглашаются помочь Льюису, и Клео делают микстуру, которая даст девочкам силу исполнять желания. Для Клео это — возможность воссоединить её семью, но когда всё выходит из под контроля, им приходится действовать быстро, чтобы очистить кафе прежде, чем Уилфред придет снимать рекламу.
Клео находится в суматохе, поскольку она сталкивается с Шарлоттой и Льюисом на каждом углу. Льюис настаивает, что между ними не то, что кажется, но теперь он должен сказать это Шарлотте. Но дела ещё хуже, папа Клео пригласил женщину к себе на обед. И в то самое время, когда мысль о потенциальной мачехе кажется худшей неприятностью Клео, она знакомится с ее дочерью — Шарлоттой.
Нуждаясь в деньгах для нового компьютера, Льюис решает, что пришло время найти работу. Ему улыбнулась удача — появляется предложение о работе в аквапарке, в то время как уволили Клео. Чтобы помочь вернуть Клео её работу, Рикки и Эмма пытаются доказать, что продажа мороженого может быть тяжелой работой. Но когда звезда аквапарка пропадает без вести, Льюис становится главным подозреваемым.
Сложные отношения Рикки и Зейна еще раз подвергаются проверке, когда её усилия скрыть личную жизнь от тех, кто вокруг неё становятся слишком явными. На неё и Зейна падают подозрения.
Сопровождая Элиота на уроки верховой езды, Эмма оказывается в плохой ситуации. Льюис выиграл в конкурсе, чтобы забрать свой выигрыш ему надо уехать, он просит Клео поехать с ним, но тут ещё и Шарлотта напросилась.
Клео провалила экзамен по биологии, и отец нанял для неё репетитора — Шарлотту. Льюис отвёз Шарлотту на остров Мако. Девчонки отправились за ним. Шарлотта чуть не увидела Клео в виде русалки, чтобы этого не произошло, Льюис был вынужден поцеловать её.