Сара пытается выбраться из-под перевернутого автомобиля, под которым ее оставила Натали. В это время Грег и Кэтрин осматривают гараж, где нашли ее машину, расспрашивают парковщика, который говорит, что Сара бывала в забегаловке несколько раз в неделю. Кэтрин показывает ему фото Натали, но тот не узнает ее. Ник и Уоррик осматривают квартиру Натали, перебирают ее рисунки.
Найдена оторванная человеческая голова в защитном шлеме — она прикатилась прямиком к заключенным, убиравшим на обочине мусор. Гриссом осматривает голову, замечает лейбл на шлеме и говорит, что остального тела нигде нет.
Бездомный бредет по району, где в местной церкви в этот момент выступает проповедник, падает на землю мертвым, а рядом с ним падает и мертвая пчела.
Мужчина ловит рыбу на озере, и когда поворачивается на лодке к берегу, то видит висящее на дереве тело. Чуть позже криминалисты приезжают к месту преступления, Гриссом поначалу думает, что это было самоубийство, но Дэйв видит на груди покойного раны и замечает, что на него кто-то напал, а кроме того, покойник обладал женской грудью.
На съемках очередного фильма ужасов исполнительница главной роли Уиверли Адамс не появляется на съемочной площадке, и режиссер вызывает полицию. Ник и Брасс приезжают на студию, осматривают гримерку Уиверли, говорят с остальными актерами и видят цветы, которые прислал неизвестный поклонник Уиверли. Далее, осматривая помещения с реквизитом, они обнаруживают труп Уиверли с топором в спине, лежащий среди манекенов, изображающих ее саму.
Женщина играет с мальчиком в настольную игру, затем оставляет его смотреть телевизор, а сама идет в ванную. Внезапно за дверью что-то стучит, кто-то входит в ванную, убивает ее и мальчика.
Во время вечеринки в студенческом общежитии из окна выпадает одна из девушек. Кэтрин и Дэйв приезжают на место происшествия, Кэтрин фотографирует жертву, Дэйв осматривает тело и замечает, что это уже третья жертва среди студентов, покончившая с собой подобным образом.
Брасс спрашивает Гриссома, знает ли он что-нибудь о Саре, и тот отвечает, что она поехала в Сан-Франциско навестить мать. В это время Арчи осматривает чемодан с наркотиками, который неожиданно взрывается и отбрасывает его в сторону. Арчи, который должен быть трупом, открывает глаза и предлагает узнать, кто же его убил.
Полиция преследует мусоровоз, удирающий по узким улицам, из которого во все стороны разлетается мусор. Они загоняют его в угол, водитель выскакивает и пускается наутек, но почти сразу же его сбивает проезжающий автомобиль.
На свалке среди собачьих трупов найдено тело женщины в красном платье. Они осматривают тело, которое было покусано собаками еще при смерти, и когда Кэтрин делает в морге снимки, то находит след от укола. Роббинс опознает женщину как Элизабет Родригез, которая занималась разведением собак.
Ковбой Коди Латшоу выходит на арену на быке, который сбрасывает его и ударяет копытом, но Коди снова поднимается и требует повторный заезд. Вечером его обнаруживают мертвым, лежащим на арене, а вокруг бегает бык, которого ловят двое человек.
На бампере сгоревшей машине обнаружен символ банды ЛаТьерра. Свидетели происшествия мертвы.
Комик заканчивает свое выступление в клубе, выходит на стоянку и обнаруживает рядом со своей машиной большую коробку, в которой лежит труп девочки.
Женщина входит в номер мотеля, кто-то стреляет в нее из темноты и убивает на пороге. Когда на место преступления прибывают криминалисты, Дэйв осматривает тело, Грег находит семь стреляных гильз и начинает искать пули. В это время Гриссом обращает внимание на странную каплю крови, упавшую вертикально на пол. На потолке он находит еще одно сквозное отверстие, и когда они поднимаются на второй этаж, то находят в соседском номере труп пожилой женщины, лежащий на полу, как если бы при жизни она к чему-то прислушивалась.
В полицейский участок приходит женщина в костюме из фольги и рассказывает скучающим полицейским всякий бред, а в это время Ник и Брасс допрашивают арестованного Кайла Планка, который сбил оленя, наряженного в женское платье. Дэйв и Роббинс вытаскивают из оленя стрелу, Кайл вскакивает с места и убегает из участка, и в коридоре один из копов стреляет в него из тейзера. Внезапно рубашка на Кайле загорается, и он превращается в факел. Тем временем Ник и Арчи видят, что сумасшедшая Эвелин ушла из участка в тот же момент, как Кайл пытался сбежать, и ее вскоре находят мертвой — водитель грузовика был ослеплен отражением от ее костюма из фольги и сбил ее. Дэйв осматривает тело и обнаруживает, что кровь Эвелин зеленого цвета.
Горацио и Делко едут в Лос-Анджелес. Их цель — найти доказательства непричастности Кардозы, которого обвиняют в фальсификации улик по жестокому убийству в Майами.
Команда криминалистов во главе с Горацио оказывается в тупике. Однако находится множество подозреваемых, связанных с убийством человека.