В одном из ночных клубов Лас-Вегаса на дискотеке происходит убийство — убийца стреляет в одного из посетителей. В мотеле в чей-то номер входит проститутка, а на военную базу, расположенную в пустыне Невада, пробирается кто-то неизвестный. Гриссом и Брасс осматривают труп на дискотеке, у Гриссома пищит пейджер — приходит сообщение о еще одном убийстве. Брасс находит гильзу тридцать второго калибра и говорит, что это автоматический пистолет, а Гриссом обнаруживает рядом с телом полусожженный полароидный снимок.
Во время дождя из лабиринтов дренажной системы убегают крысы, а следом за ними — человек в рваной одежде. Вода накрывает его и тащит вниз по течению. Днем тело обнаруживает полиция, Кэтрин и Гриссом осматривают его, и замечают, что оно как будто стесано — лишилось всех выступающих частей тела.
После окончания учебного дня из школы выходят дети, монахини смотрят за ними, и когда приезжает Сибил, мать одной из девочек — Алисии, ей сообщают, что дочери не было на занятиях. Иногда она сбегала с уроков и встречалась со своей сестрой Эйприл, но на этот раз Эйприл говорит, что Алисию похитили.
В номере отеля найден труп женщины по имени Джули Стерн с симптомами вируса Эболы. Дэвид вызывает команду биозащиты, а Вартан требует составить список стран, где она могла побывать и откуда приехала. Роббинс в костюме биозащиты входит в номер и осматривает тело, после чего говорит, что никакой опасности заражения нет — это не Эбола. Когда появляется Кэтрин, Эл говорит ей, что Дэвид увидел пятна на теле и заподозрил Эболу, что на самом деле выглядит довольно похоже, но эти пятна были нанесены косметическим лазером. Кэтрин замечает на ногтях белые полоски и говорит, что она подверглась отравлению тяжелыми металлами.
Ночью в одном из кварталов Лас-Вегаса мужчина и женщина переходят дорогу и направляются к соседскому дому. Хозяйка открывает им дверь, они входят и попадают на вечеринку свинга. Внезапно с улицы раздается крик — кто-то обнаружил в фонтане тело Ванессы Китон, которая пришла на вечеринку вместе со своим мужем Дэном.
Ночью в лесу возле университета студенты проводят посвящение в братство — несколько человек гонятся за парнем с завязанными глазами и одетым в женское белье. Тот удирает от них и падает на землю прямиком на червей. Когда приезжает Гриссом, он говорит, что на пустом месте не должно быть такое количество червей, и в земле обязательно должно быть закопано тело.
В пентхаузе найдено тело семнадцатилетней Никки Дженсен. Вокруг ее лица рвота, Гриссом говорит, что она могла употреблять алкоголь и наркотики, а София замечает на шее девушки след, как будто бы ее схватили сзади. Дэвид осматривает тело, пока Гриссом выясняет, что номер был снят Чарли Маклином для своей дочери Дженелл, которая собиралась провести вечер с друзьями, а потом пропала.
Полицейский преследует и останавливает машину, в которой сидит женщина. Она утверждает, что кто-то ее преследует и хочет показать запись, но полицейский отвечает, что сначала должен проверить водительское удостоверение. Вскоре труп этой женщины находят в двух милях от того места, где ее остановил патрульный. В морге Дэвид моет тело, снимает кольцо с огромным камнем и говорит, что эта женщина перенесла множество пластических операций.
Гриссом выступает на суде по делу об убийстве владельца ресторана. Он говорит, что убийца проник через черный ход, а орудие убийства — разводной ключ, был найден в магазине. Анализ ДНК подтвердил совпадение, отпечатки тоже, но когда суду предъявляют спичечный коробок, то на нем внезапно оказывается виден отпечаток пальца, которого раньше не было.
Ночью в негритянском квартале происходит убийство шестнадцатилетнего подростка. На место преступления выезжают Гриссом, Сара и Грег. Вокруг собирается толпа зевак, за оградительную ленту лезет брат убитого, и Брасс отгоняет его обратно. Грег видит двоих мальчишек и идет за ними, но те разбегаются, а он останавливается возле мусорного контейнера, в котором обнаруживает труп пятилетнего мальчика. Грег бежит назад и зовет Гриссома и Брасса, а в это время кто-то из толпы стреляет в брата убитого подростка и убегает. Гриссом говорит, что у них убийство на месте преступления.