В казино в рулетку играет молодая пара. Девушка выигрывает, они играют дальше и замечают, как за ними из-за стойки наблюдает другая пара. Они заказывают мартини в номер и решают подняться вчетвером и пошалить. Наутро в номер входит горничная, открывает окно и натыкается на труп девушки, лежащий в кресле. Гриссом осматривает тело и говорит, что ей перерезали горло острым предметом.
Ночью двое парней перепрыгивают через забор, ломают отмычкой дверь и забираются в дом одинокой пожилой женщины. Но в доме они видят кавардак, выбегают обратно, перелезают через забор и тут же попадаются полицейским. Они говорят, что влезли только через заднюю дверь и ничего не трогали, надеялись найти под кроватью коробку с деньгами. Уоррик и Гриссом обнаруживают шкаф, припертый стулом, снимают отпечатки, отодвигают стул и обнаруживают в шкафу мумию.
В Лас-Вегасе устанавливается тридцативосьмиградусная жара. На стоянке супермаркета девушка подходит к своей машине и видит в соседней ребенка в детском кресле. Она зовет на помощь, полицейский разбивает стекло, но уже поздно — ребенок умер. Гриссом, Кэтрин и Брасс замеряют температуру внутри салона — получается 62,7 градуса, и Кэтрин говорит, что это уже двенадцатый случай. В этот момент к машине подходит ее хозяин — Пол Уинстон, и спрашивает, кто влез в его машину. Полицейский показывает ему на ребенка, и Пол в ужасе говорит, что это его сын Джошуа. Дэвид сообщает, что ребенок умер около часа назад, и Кэтрин забирает его в машину. Тем временем Сара и Ник приезжают на берег озера, где береговая охрана обнаружила тело девушки. Они вытащили ее из воды, Сара говорит, что тело не распухло, но у нее сломана шея, а значит, она не утонула.
Поздней ночью девушка едет на машине по пустынной дороге, неожиданно сворачивает на другую полосу и сталкивается с многотонным грузовиком. Гриссом и Кэтрин приезжают на место, осматривают дорогу и видят длинный тормозной след, как если бы она сбила какое-то животное и тормозила. Они идут по обочине дороги и видят в кустах какое-то мохнатое животное, освещают его фонариками, и животное оказывается меховым костюмом енота. Гриссом снимает голову, под костюмом обнаруживается мертвый мужчина.
Эл Роббинс получает по почте запечатанное пластиковое ведро, вскрывает его и обнаруживает внутри отгрызенную человечью голову, обработанную формальдегидом. Он снимает с нее несколько осиновых листьев и показывает на рану на щеке, явно не от следов зубов животного.
Уоррик дает показания на суде по делу Майкла Файфа, обвиняемого в изнасиловании и убийстве Рэйчел Лайфорд. Он проводил обыск его машины и нашел нож, завернутый в полотенце. Кровь с ножа совпадала с кровью Рэйчел Лайфорд, и Майкл Файф был арестован. Уоррик говорит, что Файфа остановили за разбитую заднюю фару, но полицейский не знал, что у Уоррика не было ордера на обыск. Адвокат говорит, что улики не имеют ценности и требует отпустить подзащитного. Гриссом требует двадцать четыре часа на поиски других улик, и судья соглашается предоставить им отсрочку.
Полиция Лас-Вегаса ищет пропавшую Джули Уотерс, известную в городе танцовщицу, которая пропала шесть дней назад. Тем временем какой-то мужчина смотрит по телевизору ее интервью и звонит в службу 911, после чего говорит оператору, что не хотел никому причинить зла. Спецназ окружает его дом, и он выходит с пистолетом в руке. Его обезвреживают и доставляют в полицию. Брасс пытается выбить из него хоть слово, но арестованный молчит как рыба. Полиция обыскивает его дом и находит множество газетных вырезок, посвященных Джули Уотерс.
Вечером возле казино «Орфей» собираются машины, люди едут на ужин. Среди них оказывается и шериф Этуотер, который собирается ехать домой. Тем временем возле здания останавливается машина, водитель просит парковщика взять сумку, и в этот момент происходит взрыв. Гриссом и Кэтрин приезжают на место взрыва, осматривают машину, и Этуотер говорит, что водитель и парковщик погибли на месте. В этот момент раздается стрельба, народ прячется кто куда. Следом появляется Дэвид и говорит, что ищет ноги трупа, и Гриссом показывает ему на машину, где они застряли. В багажнике обнаруживаются стреляные гильзы — водитель вез коробку патронов, которые от высокой температуры начали взрываться.
Один из строителей несет ящик в строящееся помещение, входит и роняет его, увидев на полу тело. Когда приезжает Гриссом, Брасс дожидается его подле трупа и говорит, что у покойника пробита голова. Никаких документов у него нет, Дэвид осматривает тело и сообщает, что парень мертв более двенадцати часов. Гриссом добавляет, что спущенные штаны свидетельствуют о том, что преступление было совершено в порыве ярости.