В африканский город Луисбург «под прикрытием» отправляется полковник КГБ Славин. Здесь он начинает свое расследование авторства письма в советское посольство и выясняет, что это некто Айвен Белью. В Москве под подозрение попадают советский торговый представитель в Луисбурге Зотов, его бывшая жена Ольга Винтер и кандидат экономических наук Дубов.