На дворе Рождество. Лука и Эбби, подобно Рудольфу и его эльфу, посещают отдел педиатрии, в то время как Моррис изучает историю праздника, чтобы разыграть целое представление перед маленькой девочкой. Эймс вынуждает Луку сделать сердечное признание. Возвращается Теллер и посылает Гейтса и Рэй на новое задание. Нила наблюдает за ходом сложной операции по пересадке почки. Моррис получает предложение, от которого сложно отказаться, но ему приходится это сделать.