Пока зашифрованный документ, спрятанный убитым поручителем, сводит Касла с ума, Беккет вынуждена обратиться к жестоким уголовникам, в мире которых жила жертва — только чтобы узнать, что, возможно, безумные теории Касла не такие уж безумные. Усложняет всё внезапное появление бывшего партнёра Беккет (ныне охотника за головами). Когда они воссоединяются и Касл становится лишним, ему остаётся лишь наблюдать за отношениями, плавно перетекающими в романтические.