1942, 1-й сезон

Муха с несколькими партизанами угоняют санитарную немецкую машину. Они уверены, что на ней вывозят из города хирурга. Но в партизанском лагере Муху ждет неприятный сюрприз — выясняется, что это не немецкий врач, а хорошо знакомый Григорию Вальтер.

Григорий должен решить, что ему делать с Вальтером: отпустить его нельзя, но и оставлять нет смысла. Он принимает решение расстрелять немца.

Григорий попадает в засаду. С ним совсем мало людей, среди них потери. Помощь приходит неожиданно — в дело вмешивается малочисленный отряд, заброшенный с большой земли. Командир отряда Тимофеев — суровый, волевой, человек-кремень. С ним еще несколько человек — мастер-подрывник Генка, радист Кузьмичев, инструктор по боевой подготовке Рощин. Тимофеев сразу пытается взять на себя командование отрядом Григория, вызывая протест последнего.

У Тимофеева четкое задание — вести рельсовую войну и не давать немецким поездам двигаться по близлежащей железнодорожной ветке…

Григорий не дает Тимофееву расстрелять Вальтера, потому что он единственный, у кого есть медицинские навыки. Тимофеев срывает с Вальтера погоны, чем создает новый повод для конфликта.

Весельчаку Генке приглянулась Алена, а мрачный Рощин приглянулся Стасе. Она помогает раненым и одна ухаживает за Янкой, в выздоровление которой никто не верит. Кузьмичев знает польский и пытается поговорить с Анитой, чем немного раздражает Муху.

Люди Тимофеева заняты подготовкой партизан. Они связываются по рации с большой землей. С самолета должны сбросить боеприпасы и взрывчатку.

Григорий обвиняет Дашу в измене. Через Муху он передает Вальтеру, чтобы тот ставил на ноги последнего раненого и убирался из лагеря, забрав с собой Дашу.

Вальтер отвечает, что с Дашей у него ничего не было: она любит Григория. Но Григорий не верит.

Тимофеев отсылает всех людей, которые близки к Григорию, на задание к железной дороге. Самого Григория Тимофеев собирается взять под арест.

Практически все, кто пошел с Григорием, убиты, а сам он тяжело ранен. Его на себе вытащил Муха.

Даша просит Вальтера, чтобы он спас Григория. Вальтер колеблется, и становится ясно, что он любит Дашу.

Григорий прооперирован и будет жить. Он говорит с Тимофеевым и сам, в свою очередь, обвиняет его в предательстве. Кто-то из людей Тимофеева — предатель. До их появления все было нормально. А теперь две явных засады.

Тимофеев в своих людях уверен. Кроме того, пока Григорий ранен и беспомощен, Тимофеев окончательно берет командование отрядом на себя.

Вальтера едва не убивают при попытке побега. Даша, как может, защищает его. За это Тимофеев ее тоже запирает в землянке — под арест.

Тимофееву приходит в голову план, как использовать немецкого офицера: Вальтер должен помочь ему проникнуть на станцию в городе и взорвать паровозное депо. Вальтер отказывается. Тогда Тимофеев угрожает расстрелять Дашу.

Муха трогательно заботится о польке.

Алена говорит Григорию, что не держит на него зла. Григорий признается Алене в любви. Алена ему не верит.

Истекает время ультиматума Даше. Но тут начинается нападение карателей на лагерь.

Лагерь под обстрелом. Много убитых и раненых. Василий остается прикрывать отход отряда. С ним неожиданно остается Маша. А партизаны под обстрелом из минометов уходят через болота.

Латышские полицаи освобождают Вальтера — думают, что он пленный, и относятся к нему с уважением. На глазах Вальтера добивают остатки госпиталя, а затем находят Дашу.

Григорий узнает, что Дашу не нашли, она не вышла со всеми, и, скорее всего, ее убили. На этой почве у него вновь конфликт с Тимофеевым. Он узнает о том, что Тимофеев запер Дашу.

Даша отказывает Вальтеру и говорит ему, что ждет от Григория ребенка. Вскоре их находит Муха и ведет к новому лагерю.

Партизаны, оставшиеся в живых, пытаются обустроиться на новом месте. Тимофеев всех боеспособных мужчин уводит к железной дороге.
Даша уговаривает Вальтера не возвращаться в лагерь, где его не ждет ничего хорошего.

Возвращению Мухи рада полька. А Аленка отвергает настойчивые ухаживания Генки.

Григорий продолжает конфликтовать с Тимофеевым…

Григорию ясно, что в отряде есть предатель. Его нужно найти, потому что второй раз вырваться от немцев может не получиться.
Он пытается разобраться в этом вместе с Мухой — единственным человеком, которому доверяет.

Генка уходит из лагеря. Григорий следит за ним и выясняет, что у Генки свидание с Аленой. За пределами лагеря. Они там общаются.

Алена объясняется с Григорием. Григорий должен определиться, кто ему нужен — Алена или Даша, и не мучить обеих.

А Муха следит за Тимофеевым, который уходит с радистом.

Григорий при всех обвиняет Тимофеева в предательстве. Тимофеев все отрицает. По его словам, он с радистом ходил на сеанс радиосвязи с большой землей, а то, что немцы оказались в указанном месте, — просто совпадение.

Григорий пробует взять Тимофеева под стражу, но у него не выходит. Практически все люди, с которыми он был в отряде, погибли или перешли на сторону Тимофеева. В результате Григорий сам оказывается под арестом.

В бою у моста погибают все, кроме Григория, Янки и Мухи. Мост взорван. Григорий и Муха уходят, а Янка остается в засаде ждать приезда латышских карателей.

Полька начинает избегать Муху. Муха пытается узнать, в чем дело, и в итоге выясняет, что она беременна от кого-то из немцев.

Генка снова пытается ухаживать за Аленой. Но Алена в глубине души все еще любит Григория.

Григорий видит, как Тимофеев куда-то уходит, и решает проследить за ним.

Григорий практически берет Тимофеева с поличным. Но тот все равно все отрицает.

В районе появляется еще один партизанский отряд. Теперь два отряда должны объединиться. Григорий может оставить их в лесу и пойти с Тимофеевым или остаться с ними.

Тимофеев и его люди готовятся уходить. Все женщины это знают. Генка предлагает Алене уйти вместе с ними санитаркой.

Анита теперь считает, что недостойна Мухи. Она уверена, что он после войны найдет другую и оставит ее.

Перед уходом Тимофеев хочет разобраться с Вальтером…

Вальтер и Григорий едут в машине. Григорий решает, как ему поступить с Вальтером — отпустить или убить? Вальтер рассказывает ему о беременности Даши.

Григорий приходит в лагерь для разговора с Дашей.

Вальтер возвращается к немцам и попадает под стражу — его обвиняют в дезертирстве и предательстве. Немецкий полковник дает Вальтеру шанс. Вальтер должен проявить себя в битве с партизанами.

Отряд Тимофеева и второй отряд, с которым он шел на соединение, попадают в засаду немцев и карателей…

Муха просит разрешения Григория увести Аниту и оставить ее в костеле.

Тимофеев и Генка добираются до лагеря и говорят, что нужно срочно уходить. Но уже поздно — немцы и каратели подходят слишком близко.
Практически все разбегаются. Муху окружают.

Алена пытается остаться, помочь раненым, но ее утаскивает с места боя Генка. Даша и несколько партизан попадают в плен.