Суки и Билл расстаются. Софи-Энн переезжает в особняк Рассела. Билл освобождает Джессику, но девушка отказывается покидать его. Элсид возвращается в Миссисипи после того, как Дэбби сожгла салон его сестры Дженис. Мать Лафайетта сбегает из клиники и наносит сыну визит. Между Лафайеттом и Иисусом, её санитаром, начинается роман. Арлен нанимает Холли официанткой в кафе, а Томми становится причиной проблем. Кристал появляется в доме Джейсона и просит о помощи. По приказу Эрика Хэдли предупреждает Суки, что Рассел и оборотни скоро появятся в её доме, и что она не должна верить Биллу. Дэбби и два оборотня нападают на Суки, а Билл и Джессика вовремя приходят на помощь перед появлением Рассела. Тем временем, в особняке Рассела, занимаясь любовью с Тальботом, Эрик убивает его, отомстив тем самым за свою семью. Почувствовав смерть любимого, Рассел отправляется в особняк. Билл и Суки мирятся.