В школе диверсантов, наконец, появляется Гельдрих. Вместе с ним Истомин отправляется на охоту. Там Павлу предоставляется прекрасная возможность расправиться с врагом и выполнить задание. Еще немного, и операция «Апостол» будет близка к завершению. Но в самый последний момент Истомин начинает чувствовать подвох...