Чтобы вплотную подобраться к настоящему Гельдриху, Хромов даёт Истомину секретную информацию о маршруте эшелона с ценнейшими документами. Истомин получает от своего немецкого руководства задание захватить эшелон: этого и добивались они с Хромовым. Хромов возвращается в Москву, где его ждёт неприятный сюрприз, в очередной раз ставящий операцию «Апостол» под смертельный удар.