Марина Скворцова — тренер школы танцев «Большой вальс» в маленьком курортном городке. Ее фавориты — собственная дочь Катерина и Инга Шахова, наследница известного бизнесмена и спонсора школы. Полина Павлова, еще одна подопечная Скворцовой, — очень одаренная ученица, и Марина понимает, что такая танцовщица может создать серьезную конкуренцию для Инги и Катерины. Из Парижа в родной город приезжает знаменитый танцовщик, балетмейстер и продюсер Георгий Княжинский. Марина приглашает его посетить школу, где сам Княжинский когда-то постигал азы танца под руководством своей матери Виктории Святославовны. Во время специально для него устроенного просмотра продюсер обращает внимание на мастерство Полины и выбирает ей нового партнера — Тимура, который до этого танцевал в паре с Ингой. Мирной жизни школы приходит конец.
Княжинский приводит Полину в дом своей матери. Девушка рассказывает о своих злоключениях, она абсолютно уверена, что недавнее похищение связано с приездом Георгия Андреевича. Возвращаясь домой, Полина попадает под машину, водитель скрывается с места преступления. Селин преследует цель навсегда связать свою жизнь с Княжинским. Инга представляет Марине в качестве своего нового партнера по танцам Бориса Корсакова. Несмотря на травму ноги, Полина отправляется на занятия к Княжинскому.
Полина уходит из дома. Травма ноги дает о себе знать. Павлова просит своего друга Сергея отвезти ее в больницу.В душу Виктории Святославовны закрадываются некоторые подозрения. Она хочет выяснить у Натальи, кто настоящий отец Полины. Дмитрий Шахов выясняет, что Инге снова продает наркотики его подчиненный Марк Люткевич. После осмотра врач сообщает Полине неутешительное известие, фактически приговор: танцевальной карьере надо положить конец.
У Игоря, отца Полины, серьезные неприятности на работе: конкуренты требуют, чтобы он продал свою станцию техобслуживания. Марина Скворцова везет своих лучших учеников на чемпионат страны по бальным танцам в Москву. Из окна больничной палаты Полина видит машину, сбившую ее у подъезда дома Княжинских. В панике девушка бежит из больницы и оказывается на городском пляже. Там перепуганная Полина случайно знакомится с молодыми людьми.
Новый друг Полины, один из ее «пляжных спасателей» Данила Шумов, знакомится с родителями девушки — Натальей и Игорем. Затем молодой человек отвозит Полину в санаторий на лечение, где работает главврачом его друг Александр. Тем временем Дмитрий Шахов приезжает в Москву, чтобы поддержать дочь на чемпионате страны по бальным танцам. Марина Скворцова готова пойти на все, чтобы в финал вышла Катерина. Она намеренно провоцирует ссору Инги и ее партнера Тимура Рахимова.
Борис встречает свою маму Татьяну Алексеевну и сестру Марию. Корсаковы вынуждены временно жить у Павла. Несмотря на угрозы Шахова, Марк не намерен бросать наркобизнес. Он начинает свою игру и предлагает взаимовыгодное сотрудничество Борису. У отца Полины Игоря неприятности на работе. Конкуренты требуют, чтобы он продал свою станцию техобслуживания. Наташа, чтобы положить конец возникшей в семье напряженной ситуации, приглашает мужа в ресторан.
Инга в критическом состоянии попадает в реанимацию. Это заставляет Дмитрия Шахова принять твердое решение о ликвидации наркоторговли в городе. Полину потряс поступок Инги. Забыв прошлые обиды, она тайком срывается из санатория к Инге в больницу, чтобы поддержать ее. Тем временем Княжинский и Селин приезжают в санаторий навестить Полину, но не застают там девушку. Борис передает Марку информацию о Шахове.
Перед отъездом в Париж Княжинский встречается с Наташей и признается ей в своих чувствах. Он раскаивается в том, что по юношеской глупости не сумел уберечь когда-то их любовь. Но сейчас он не намерен отступать. Тем временем Селин проводит время с Борисом. Корсаков требует расчета за выполненные поручения. Его не страшит роль альфонса, так как вся его жизнь подчинена одной очень важной цели. Данила ухаживает за Полиной, по-рыцарски опекает ее и окружает заботой.
Между Павлом и Марией устанавливаются теплые и доверительные отношения. Мария рассказывает Павлу о своей болезни. Ей срочно необходима дорогостоящая операция. Борис в составе модерн-балета выступает в клубе Шахова «Форсаж». Его цель — привлечь внимание Княжинского и попасть в его шоу. Данила и Александр признаются друг другу, что любят Полину. Отныне они соперники, и каждый из них всерьез намерен бороться за взаимность со стороны девушки. Шахов подозревает, что взрыв его офиса — дело рук Марка.
Из Москвы с триумфом возвращаются Марина, Катерина и Виктор. Полина безуспешно пытается выяснить, кто же на самом деле Данила. Павловы стараются узнать, кто хочет отнять станцию техобслуживания Игоря, к кому ведут нити этой интриги, и кто стоит за спиной исполнителей. Марина навещает Ингу в больнице. Там она встречает Дмитрия, который безапелляционно сообщает, что прекращает спонсирование ее студии.