После шокирующего стечения обстоятельств, после чего Оливия заключена на «той» стороне, она борется, чтобы попасть домой. Тем временем альтернативная Оливия находится с ничего не подозревающими Уолтером и Питером.
В серии показывается команда подразделения «За гранью» с «этой» стороны. Герои расследуют загадочные случаи впадания людей в трансоподобное состояние, что в конечном итоге приводило к смертям. Единственный «подозреваемый» — загадочный ящик, шкатулка. Пока Питер и Уолтер работают над выяснением принципа работы шкатулки, Оливия пытается повлиять на ничего не подозревающего Бишопа-младшего. Между тем, в «Мэссив Дайнемик» происходит оглашение завещания Уилльяма Белла, в которое включены лишь два человека — Нина Шарп и Уолтер Бишоп.
События происходят в параллельной реальности. Майло Стенфилд был умственно отсталым. Его сестра, Мадлен, зарегистрировала его как подопытного для испытаний экспериментальных препаратов. В итоге, после пятого сеанса, Майло уже мог анализировать вероятности сложных событий. Майло избавляется от опасных для себя людей, которые хотят вернуть его в первоначальное состояние, при помощи сложных цепных реакций. Однако, в случае с Оливией - это приводит к появлению неизвестной переменной в его уравнении...
Сенатор Ван Хорн два года был оборотнем, пока случайно не попадает в аварию. Чтобы скрыть это, Ньютон пытается выкрасть еще живого сенатора, но попав под пресинг отдела «За гранью», убивает его. Оливия дает возможность Ньютону скрыться. Однако, Уолтер находит способ оживить Ван Хорна, и тем самым разузнать секреты оборотней и Оливии.
События серии происходят в другой реальности и охватывают происшествие с янтарем, в котором застыл один из братьев (как оказалось, все люди в янтаре живы). А что касается Оливии, то она проходит курс исследований и начинает понимать, что она не в своем мире.
Люди, которые слушают «номерные радиостанции», теряют память, а Уолтер злится что Питер работает с оружием из другого мира, однако, когда Астрид расшифрует значение «номерных радиостанции», Уолтер помирится с Питером.
Затихший на какое-то время похититель детей вновь берется за старое. Ситуация в семье полковника Бройлза напрягается, ведь одной из жертв маньяка был сын главы подразделения «За гранью». Оливия раскрывает дело, а также, вновь просит Генри о помощи.
Питер узнает правду об Оливии, которая, получив добро на отправку домой, пытается захватить с собой некое устройство, обнаруженное ранее. Бройлз помогает Оливии совершить побег из старой лаборатории Уолтернейта.
Оливия начинает понемногу оправляется после возврата домой, однако, как и ожидалось, её мучает депрессия - ей трудно осознать, что другой человек жил её жизнью, выполнял её работу и встречался с дорогим ей человеком. Однако, работа помогает отвлечься - некто вырезает у людей органы, которые были пересажены им от другого донора (как выясняется, одного и того же). Какую цель преследует преступник - просто вернуть органы или же стать вторым доктором Франкенштейном?
Наблюдатель выходит на контакт с подразделением, чтобы помочь исправить ошибку. А в это время Уолтер встречается с одним из своих музыкальных кумиров...