Вика очень переживает из-за случившегося с её другом. Виктор догадывается, к какой организации принадлежат негодяи. Андрей принимает решение рассказать Анне, что ему все известно. Новый учитель физкультуры предлагает Маше провести совместный отпуск, но она отакзывается. Она рассказывает ему кое-что о Морозове, и он вспоминает некоторые эпизоды из своего детства. На встречу с Вульфом приходит сам Князь.