После 12 лет брака Джудит выгоняет Алана из дома. Он обращается за помощью к своему брату Чарли. Чарли испытывает проблемы с приспосабливанием своего беззаботного стиля жизни к присутствию десятилетнего племянника.
Алан наказывает Джейка за то, что тот раскрасил стены в доме Джудит. Чарли небрежно относится к наказанию, придуманному Аланом для Джейка, однако, когда в результате шалости Джейка дом наводняют чайки, ему приходится более серьезно отнестись к воспитанию племянника.
Алан и Джейк временно переезжают в пляжный дом Чарли, Джудит даже помогает обустроить комнату сына. Мальчик заболевает и просится домой к маме. Умершая из-за небрежного отношения Джейка морская свинка становится последней каплей для Алана, который впадает в глубокую депрессию. Основательно напившись, Чарли с Аланом решают, что во всех их проблемах виновата мать, и наносят ей ночной визит.
В то время, как Чарли пытается написать новый джингл, Берта увольняется. Алан пытается убедить ее вернуться, оставив Джейка на попечение Чарли. В то же время Роуз хочет, чтобы Чарли помог ей подготовиться к свиданию.
Алан и Чарли посещают футбольный матч с участием Джейка. Там они знакомятся с сексуальными мамашами одноклубников мальчика.
Чарли и Эвелин встречаются с членами одной семьи.
Джейк увидел татуировку в форме бабочки у подруги Чарли и принес такой же рисунок в школу.
Алан и Джудит обманом вынуждают Чарли учавствовать в школьном музыкальном спектакле Джейка. Чарли с удивлением обнаруживает, что дети знают наизусть все его джинглы. Алан получает от Джудит бумаги на развод.
Чарли хочет порвать с девушкой, к которой привязался Джейк. Алан и Роуз сближаются в результате игры в слова.
Чарли встречается в кафе со своей бывшей девушкой. Для того, чтобы вернуть ее и доказать, что он может остепениться, он устраивает большой семейный обед на день благодарения.