Продолжается расследование дела «Убийцы на рефрежераторе». Одновременно с основным расследованием, Декстер занимается делом некоего Хорхе Кастьильо, сомнительным типом, связанным с нелегальной кубинской эмиграцией. Знакомая Риты, горничная-кубинка Элина рассказывает о своем женихе Эрнесто, которого Хорхе должен был доставить в США, но после того, как Элина не смогла передать последний платеж за переправку, Эрнесто пропал (по словам Хорхе он отправлен назад, на Кубу, но на Кубу он не возращался). Вскоре на пляж выносит тело, и отдыхающие натыкаются на него. Это труп Эдуардо. Декстер устанавливает, что под прикрытием легального бизнеса (утилизация старых автомобилей) Кастильо (он носит прозвище «Койот») прячет у себя эмигрантов, шантажируя родных, и если не получает выкупа — он убивает эмигрантов. Декстер обыскивает лодку Кастильо. В каюте он находит несколько сотовых телефонов, и один из номеров совпадает с тем, по которому звонила Элина. В трюме Декстер обнаруживает несколько мёртвых тел, плавающих в воде. Кастильо топил их в трюме, а потом выбрасывал в океан. Новая жертва для мести найдена! Тем временем в больнице Дебра и Доакс допрашивают Тони, завязав ему глаза. Тот вспоминает, что убийца ел мятные леденцы от кашля и часто прочищал горло. Дебра находит обёртку от леденца. Анализ показывает, что на ней остался частичный отпечаток пальца и, возможно, образец ДНК. Декстер следит за Хорхе Кастильо и видит, как тот привозит на свой склад очередную «партию» эмигрантов и запирает их внутри. Морган нападает на Хорхе и расправляется с ним и его женой, которая участвовала в бизнесе мужа. Перед отъездом, он открывает замок на складе, выпуская кубинцев. При этом Декстер не замечает, что в багажнике соседнего автомобиля кто-то сидит и наблюдает за ним через дырку на месте замка.