Сверхъестественное, 14 сезон 2 серия

Михаил захватывает гнездо вампиров, чтобы проводить эксперименты над кровопийцами. Один за другим архангел смешивает вампирсую кровь с ангельской благодатью в надежде получить что-то более мощное, чем просто вампир. Одной девушке удается сбежать. Сэм, Мэри и Бобби выходят на след этой девушки, врываются в ее номер и узнают все подробности. В это время Ник страдает от воспоминаний из прошлого, когда еще был одержим Люцифером. Кастиэль рассказывает ему, почему дьявол смог вселиться в него. Придя в ярость, Ник начинает обзванивать полицейские участки, чтобы найти убийцу его жены и ребенка. Но дело уже давно закрыли и его никто не слушает. Михаил отправляется в бар, где цепляет красивую девушку, оказавшуюся вервульфом. Архангел приказывает ей привести ее хозяина. После его прибытия у них состоится важный разговор, где Михаил делает предложение, от которого трудно отказаться. Джек навещает родителей Келли — своей матери. Ее родители еще не знают, что их дочь умерла. Но Джек решает не рассказывать об этом.