Заманив троих друзей в баню, гангстеры начали поддавать жару в топку, но в результате произошла катастрофа, остров взорвался, и захваченный было футляр с Венерой опять ускользнул из их рук. Яхта «Беда» и Лом исчезли. Спасшийся Врунгель нашёл только Фукса и футляр, и на уцелевшей двери бани они продолжили плавание. По дороге Фукс признался капитану Врунгелю в своем преступлении и рассказал о своей горькой судьбе. Врунгель заверил, что всё можно ещё будет исправить. Вскоре они попадают на Гавайские острова, и там их без одежды принимают за аборигенов, предлагая выступить на концерте в местном театре. Во время поездки Врунгель и Фукс заехали на почту (как выяснится в финале — чтобы отправить содержимое футляра обратно в музей). Гангстеры в поисках «Беды», капитана и его помощников также оказываются на Гавайях, но там происходит ещё одна неприятная встреча с Агентом Ноль-Ноль-Икс в виде рукопашной схватки с приёмами бокса и каратэ. От ударов окрестные дома повалились, как домино, под одним из зданий Агента расплющило и гангстеры по почте, словно рубашку, отправили его начальнику полиции.