Сюжет фильма разворачивается в США в начале 1970-х годов и рассказывает об альтернативном религиозном движении, которое спонтанно возникло на фоне становления молодежного движения хиппи. Главный герой Грег Лори приезжает в Южную Калифорнию в числе других молодых людей, которые стекаются в солнечный штат в поисках свободы и любви. Грег знакомится с Лонни Фрисби, уличным проповедником-хиппи, который вместе с пастором Чаком Смитом создали свою церковь, где нет строгих запретов, а есть любовь, принятие и вера.