События фильма разворачиваются в 1919 году на территории республики Тыва. Красноармеец должен привести пленного арата на казнь за то, что тот помог казачьему отряду выбраться из окружения. В пути героев ждут испытания не только силы духа и тела, но и идеалов, в которые они верят.