Молодая певица Грей, чья популярность набирает обороты, получает предложение поработать над следующим альбомом от известного продюсера Вона Дэниэлса. Девушка едет в глухую местность, где расположена студия Вона и где ей предстоит жить ближайшие недели. Но с каждым днем пребывания в этом странном месте Грей чувствует, как меняется. У нее, вегана, внезапно появляется непреодолимое желание есть мясо и жажда крови. Затем начинает меняться и тело девушки, и она осознает, что превращается в оборотня. Грей предстоит решить, готова ли она заплатить такую цену за возможность записать величайший альбом в своей жизни?