Компания подростков по пути на музыкальный фестиваль обнаруживает заброшенный цирк-шапито. Они осматривают локацию, не подозревая о ее зловещей истории. Двадцать пять лет назад цирк приехал в городок, где его встретили разъяренные жители, которые убили всех артистов. Спасти удалось лишь одному клоуну, который спрятался. Этот клоун ждал четверть века, чтобы отомстить и его время наступило.