Одиннадцатилетний Тим остался без родителей и оказался на попечении своего дяди Макса — инфантильного фокусника-неудачника, который оказался не готов к роли отца и наставника. Тим и Макс должны пройти непростой путь, преодолевая разногласия и узнавая друг друга, чтобы понять, что они близкие друг другу люди.