Художник-мультипликатор Вера переезжает из столицы в родную провинцию после потери мужа и сына. В маленьком городке Вера пытается начать жить заново и устраивается на работу учителем анимации для детей. Среди учеников героини оказывается мальчик с необычными рисунками.