Мультфильм по мотивам восточной сказки. Дедушка и внук путешествовали вместе со своим осликом. Сначала на осле ехал дедушка, но встреченные ими по пути мудрецы раскритиковали его и сказали, что правильнее, чтобы ребенок ехал всю дорогу. Дедушка и внук поменялись местами, но и это не устроило прохожих — другие стали советовать старику ехать верхом.