Мультфильм по мотивам одноименной сказки Сергея Михалкова. Осел — большой начальник, который хочет подарить жене свой портрет. Он просит Зайца-художника изобразить себя на холсте. Но получившийся результат Осла не устраивает, ведь на портрете нарисован Осел, а вовсе не тигр.