Португальская колония, XIX век. Богатый стареющий торговец Мистер Клэй известен всем в городе, и местные любят о нем посплетничать. Однажды его секретарь мистер Левински рассказывает историю о том, как один богач заплатил бедному моряку крупную сумму, чтобы зачать ребенка с его женой. Левински утверждает, что это всего лишь легенда, но Клэй, у которого до сих пор нет наследника, решает воплотить задумку в жизнь.